[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '길게 보면 더 아름답다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '2Q25 매출액 4,788 억원(+9.4% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 814 억원(+14.7% YoY, -1.9% QoQ)으로 탑라인과 이익 모두 시장 예상치 하회할 것으로 예상한다. 탑라인 QoQ 감소는 유가와 환율 하락으로 벙커링 사업부문의 매출액이 감소했기 때문 이나, 마진율은 1% 미만으로 이익 훼손은 제한적이다. 친환경솔루션 부문의 기저효과와 더불어 AM솔루션 부문에서 1분기 대비 중형(4행정)엔진의 물량 감소에 따른 믹스 악화로 컨센서스(864 억원) 하회하는 영업이익 기록한 것으로 추정된다. 다만 3 분기에는 다시 중형 엔진 비중 확대되면서 AM 솔루션 부문의 이익 성장 이어갈 전망이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지하며, 목표주가 기존 20만원에서 23만원으로 상향한다. 목표주가는 ‘27 년 추정 EPS 9,386 원에 Target P/E 24.4 배를 적용하여 산출했다. 중/장기적 관점에서 라이센스로 인해 점유율 확장 제한이 있는 엔진과 달리 제한 없는 비엔진 부문에서의 확장을 통해서도 AM 솔루션의 질적 성장을 충분히 이어갈 수 있다는 판단이다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 192,000원 -> 230,000원(+19.8%)
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 03월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 192,000원 대비 19.8% 증가한 가격이다.


◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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