[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 07일 농심(004370)에 대해 '다소 약해진 하반기 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
LS증권에서 농심(004370)에 대해 '미국 소비 둔화로 하반기 실적 모멘텀은 다소 약화: 미국 내에서 신라면 툼바의 매출 기여는 크지 않은 단계. 하반기에도 크로거(4분기 입점 예상) 등 메인스트림 입점 확대에 따른 판매량 추이를 확인할 필요. 하반기 미국 라면 제품 가격 인상 가능성은 단기적인 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망. 그러나 전반 적인 미국 소비 둔화 추세가 지속되면서 빠른 실적 개선으로 이어지기에는 어려울 것으로 판단. 신라면 오리지널 등 기존 제품들을 중심으로 다소 둔화된 성장 흐름을 보일 것으로 추정. 그럼에도 전년 낮았던 기저 영향으로 하반기에도 가파른 YoY 증익 흐름은 이어질 것'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q25 연결 매출액은 9,070억원(+5.4% YoY), 영업이익은 493억원(+12.9% YoY, OPM 5.4%)으로 컨센서스 소폭 하회 예상. 1분기에 이어 주요 해외 법인에서의 광고성 비용 부담이 지속된 영향. 국내 법인의 경우 소비 심리 개선세가 2분기 실적에 반영될 수준은 아닌 것으로 파악, 이에 따라 저조한 수준의 매출 성장을 기록할 전망. 다만, 작년 2분기 기저가 낮았던 영향으로 영업이익은 큰 폭의 반등이 가능할 것. 북미의 경우 신라면 툼바의 메인스트림 입점이 예상보다 더딘 가운데 광고성 비용 집행이 증가하면서 전년대비 저조한 실적을 예상. 중국과 일본의 역시 신제품 입점은 빠르게 이루어지고 있지만, 같은 이유로 마진은 전년대비 저조할 전망. 원재료 투입 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 1분기 대비 달러 환율 부담은 점차 완화'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 04월 18일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,706원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 507,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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