[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 우리금융지주(316140)에 대해 '추가 이익증가 가능성과 적극적 주주환원정책도 긍정적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q25 Preview, 전년동기 최대실적에 따른 기고효과로 -12%YoY 예상. 투자의견 매수 및 목표주가 26,000원으로 상향 조정: 2025년(E) 지배주주순이익 -9.1%yoy인 2.8조원 예상. 다만 동양생명 75% 및 ABL생명 100% 지분 인수가 승인되면 염가매수차익 발생과 자회사 편입에 따른 추가 이익 증가(2024년 순이익 동양생명 3,143 억원 및 ABL생명 1,051억원 실현) 가능하여 이익 추정도 변경할 계획. 하반기 생보사 인수가 확정되면 추가 이익 증가로 배당 규모는 예상대비 확대될 가능성 높다고 판단. 더불어 CET 1 12.5% 상회 지속에 따른 2026년(E) 주주환원율 상향도 감안하면 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 6.0배에 불과한 낮은 Valuation도 점진적으로 해소될 전망. 특히 비과세배당 실시 등 적극적 주주환원 실천에 따른 5% 상회하는 높은 배당수익률도 긍정적.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 26,000원(+18.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 04월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 04일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,281원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,281원 대비 16.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 29,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,882원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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