[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 농심(004370)에 대해 '계획대로 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '신제품 ‘툼바 신라면’ 해외 침투가 가시화되고 있다. 4월 미국 월마트에 입점을 시작했다. 5월 코스트코 서부 지역에 일부 입점된 것으로 파악된다. 월마트 및 코스트코와의 기존 입점 협의 시점은 6월이었던 것으로 파악된다. 실질적인 입점 파급 효과는 3분기에 본격 화될 것으로 판단된다. 3분기 크로거에도 입점이 예정된 것으로 추정된다. 결론적으로 2분기 기준 미국 입점은 일부 소수 매장에 불과하다. 미국 법인 실적은 상저하고 흐름이 전망된다. 중국은 4월부터 일부 채널에서 판매가 시작된 것으로 파악된다. 전년 기저 감안시 중국도 하반기 갈수록 유의미한 회복이 기대된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 8,933억원(YoY 3.8%), 500억원(YoY 14.4%)으로 전망한 다. 시장 기대에 부합할 것으로 예상한다. 국내의 수익성 회복 기조가 이어질 것으로 판단한다. 2분기부터 판가 인상 효과가 발현되는 가운데, 일부 원부자재 가격이 안정화되면서 손익에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다. 하반기 해외 중심의 유의미한 탑라인 성장이 기대된다. 국내도 수익성 개선을 위한 다양한 노력이 실적에 반영되고 있다. 상기 감안시 12개월 Fwd PER 12배에 거래 중인 현 주가는 매력적이라고 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 05월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,706원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 25년 01월 15일 발표한 iM증권의 550,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 505,706원 대비 6.8% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 506,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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