[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 비에이치(090460)에 대해 '저점 매수 제안'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 '올해만 지나면, 흐름이 바뀐다. 2026년, 구조적 리레이팅이 기대되는 하반기 종목. 목표주가 20,500 원으로 상향. 저점 반등 고민 제안: TP는 25 & 26년 EPS 평균에 올해 평균 PER 7 배를 반영했다. ① ‘북미제조사’의 폴더블 출시와 태블릿/노트북의 OLED 채용으로 ASP 가 크게 상승하고, 신규 수요로 이어진다. 2016 년과 유사한 업황 반등이 기대된다. ② FPCB 산업 내 경쟁구도가 우호적으로 변화한다. 한국 내 FPCB 사는 소수에 불과하다. ③ 약 11%의 자사주를 보유 중이다. 올해는 보수적 실적 추정에도 현금흐름이 견조하게 유지될 전망이다. ④ 단기적으로 IT 용 OLED 대응을 위한 대규모 CAPEX 및 감가상각비가 부담으로 작용할 수 있다. 증설보다는 연구개발 중심의 고부가/고판가 전략 전환이 필요한 시점이다.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,500원(-10.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2024년 12월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,500원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,136원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,136원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,800원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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