[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '서울원을 시작으로 주택 자체사업 효과 지속'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
교보증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2025년 매출액 4.2조원 (YoY -3%), 영업이익 3,120억원 (YoY +69%) 예상. 서울원 자체 사업의 매출인식으로 매출 성장과 수익성 개선효과는 분기마다 확대될 것 기대. 2021~2022년 저마진 사업장이 준공되어가며 서울원과 함께 믹스 개선은 큰 폭으로 상승할 것 기대. 일반건축에서의 리스크는 해소되었고 대형 프로젝트들로 안정적인 매출 성장세 기대. 2026E BPS와 과거4개년 상단 P/B 0.55배 적용'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 31,000원(+6.9%)
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 10월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,143원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,417원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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