[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 '수익성 개선 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'AS 호조와 전동화 흑자: AS부문은 1) 미주/유럽 중심 수요 강세, 2) 달러 강세 영향으로 높은 수익성(OPM 26.7%) 유지 중. 관세로 인한 신차 가격 상승은 기존 차량 정비를 통한 보유 기간 연장으로 이어지면서, 견조한 수요는 지속될 전망 . 강한 수요를 바탕으로 한 판가 인상을 통해 관세 부담을 고객에게 전가하기 용이할 것. 전동화 부품은 1) HMGMA 가동률 상승을 통한 물량 확대 및 고정비 부담 완화, 2) Non-Captive 대규모 수주 확대 등을 통해 점진적으로 수익성이 개선될 것'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 340,000원(+9.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2025년 04월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,909원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,348원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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