[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 LG이노텍(011070)에 대해 '약속의 하반기를 기다리며'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 186,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '주요 고객사의 판매량 부진, 관세로 인한 수요 둔화 및 판가압박 우려로 인해 부진한 주가가 이어지고 있다. 다만, 주요 고객사는 북미 대표적인 Set 업체로서 미국 정부와의 협상을 통해 우려대비 양호한 관세를 부과받을 수 있을 것으로 기대된다. 아울러 하반기에는 주요 Set 업체들의 온디바이스 기능 탑재를 통한 판매량 증대 전략이 예상되어 12MF PBR 0.6배인 현 주가 수준에서는 주요 고객사에 대한 우려 해소가 LG이노텍의 주가 반등 요인으로 작용할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 2분기 매출 3조 7,797억원(YoY -17%, QoQ -24%), 영업이익 844억원 (YoY -44%, QoQ -32%, OPM 2.2%)을 기록할 전망이다. 계절적 비수기 및 관세 부과를 대비한 선제적 풀인 영향으로 광학솔루션 부문 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 31%, 75% 감소할 것으로 예상된다. 기판소재 부문의 경우 모바일향 기판 공급 증가 및 글로벌 빅테크향 FCBGA 공급 확대 및 견조한 디스플레이 고객사 수요로 매출과 영업이익이 전분 기대비 각각 14%, 54% 증가할 전망이다. 전장 부품은 전방수요 부진이 단기간 내 개선되 기는 힘든 상황이나 LG이노텍은 조명 등 고수익성 제품 중심으로 공급을 확대하고 있어 예상대비 견조한 실적을 시현할 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 225,000원 -> 186,000원(-17.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2025년 04월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 04일 326,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 18일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 186,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,474원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,474원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,318원 대비 -24.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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