[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 교촌에프앤비(339770)에 대해 '1Q25 Review: 직영체제 전환 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
유진투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '1Q25 Review: 가맹지역본부 직영체제 전환 완료 및 신제품 효과 등으로 높은 GPM 달성. 매출액 1,246억원, 영업이익 107억원으로 전년동기 대비 매출액은 10.0% 증가, 영업이익은 10.4% 감소함. 매출액이 전년동기 대비 10.0% 증가한 요인은 신제품 출시 증으로 인한 소비자 수요 회복 및 가맹지역본부 직영 전환 효과 등이 반영되면서 국내 프랜차이즈 매출이 전년동기 대비 12.7% 증가했기 때문임. 매출액이 증가했음에도 불구하고, 감가상각비 증가, 일회성 비용 발생, 해외 법인 영업손실 폭 증가 때문임. 1분기 실적에서 긍정적인 것은 가맹지역본부 직영 전환 완료 영향으로 30% 초반의 높은 GPM을 유지한 것임. 2Q25 Preview: 가맹지역본부 직영 전환 및 신제품 효과 등으로 높은 GPM 유지 및 수익성 개선 기대.'라고 분석했다.


◆ 교촌에프앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 02월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ 교촌에프앤비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,417원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 25년 02월 17일 발표한 DS투자증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,417원 대비 7.9% 높은 수준으로 교촌에프앤비의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,167원 대비 -43.7% 하락하였다. 이를 통해 교촌에프앤비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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