[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 메디톡스(086900)에 대해 '1Q는 law risk & low return, 2Q를 기다려보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
키움증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '1Q25 매출액은 640억(컨센서스 +13.3% 상회), 영업이익은 55억(컨센서스 -5.2% 하회)을 기록했습니다. 국내 클리닉, 해외 거래 도매상 등을 통해 톡신 매출 액이 YoY +42% 성장했습니다. 다만 해외 법무 전략 회의가 1분기에 몰리면서 법무비가 119억 반영되어 영업이익률은 8.6%에 불과했습니다. 공장 GMP 실사 보완, 해외 톡신 허가 획득, 일부 거래처 정리 등이 2H24부터 생긴 숙제들을 풀고 있는 국면입니다. 2분기 외형 성장세 지속과 마진 개선을 기다릴 것을 추천합니다.'라고 분석했다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.


◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,667원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 05월 13일 발표한 DB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 196,667원 대비 1.7% 높은 수준으로 메디톡스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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