[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '1Q 리뷰 - 8월까지는 주가 상승 지속될 듯합니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표주가 7만원을 유지한다. 또한 통신서비스 업종 내 Top Pick으로 제시한다. 추천 사유는 1) 1~2분기 실적 흐름으로 볼 때 2025년 연결 영업 이익 급증 가능성이 높고, 2) 현금 흐름 개선을 바탕으로 분기별 DPS 상승 흐름이 이어질 전망이며, 3) 주주 환원 수익률이 7.3%에 달해 시중 금리를 감안하면 여전히 수급상 유리한 국면이 펼쳐질 것으로 판단되기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 1분기에 연결 영업이익 6,888억원(+36% YoY, 흑전 QoQ), 본사 영업이익 4,001억원(+2% YoY, 흑전 QoQ)을 기록, 당초 예상대로 우수한 실적을 달성하였다. 서비스 매출액 정체에도 불구하고 강력한 영업비용 통제 효과 때문이었다. 물론 1분기엔 예상외 조직 개편에 따른 일시적 비용 증가 요인이 있었다. 하지만 단통법 폐지에 따른 시장 과열 우려에도 불구하고 마케팅 비용이 QoQ 3% 감소하였고 감가상각비 하향 조정 양상이 이어졌다. 인건비/지급수수료 역시 일시적 상승 요인이 있었지만 전반적으로 하향 안정화가 나타났다. 더불어 부실 자회사 정리로 수익성 개선이 본격화되고 있는 가운데 아파트 분양 이익이 1~2분기에 걸쳐 안분해서 반영된 점도 긍정적 영향을 미쳤다.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,294원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,294원 대비 14.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 67,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,571원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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