[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 HL만도(204320)에 대해 '저는 고객이 많아요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '지역 및 고객 다변화로 특정 지역과 특정 고객의 영향을 완화: 1분기 실적은 글로벌EV향납품이 감소하면서 시장 기대치를 소폭 하회했다. 하지만, 글로벌EV가 신차 라인 조정을 진행하면서 생산이 부진했던 효과가 있는데, 2분기 이후 신차 생산이 시작되면서 중국/미국 내 납품이 회복될 것이다. 또한, 1분기에 성장 기여도가 커진 중국/인도 OE향 납품은 2 분기 이후에도 호조를 이어갈 것으로 예상한다. 멕시코 신공장에서 2세대 IDB 생산을 시작했고, 2025년 하반기~2026년에는 북미향으로 ADAS 및 EMB 공급도 진행된다. 미국의 수입산 자동차 및 자동차 부품에 대한 25% 관세 부과로 대미 수출 물량에 대한 가격 경쟁력 약화 및 고객사의 생산/수출 감소에 따른 간접 효과 등이 불확실성 요인이지만, 미국/멕시코 공장을 최대한 활용하면서 관련 영향을 완화시킬 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,750원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,750원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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