[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 CJ ENM(035760)에 대해 '1Q니까'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ ENM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '1Q25 및 2025 Preview: 매출액 1조 910억원(-5.5% YoY), 영업이익 199억원(+62% YoY)로 컨센서스 1조 1714억원/227억원을 각각 7%, 14% 하회할 것으로 전망한다. [미디어플랫폼] 매출액 3,194억원, 영업손실 40억원으로 전망한다(컨센서스 3,243억원/95억원). 비수기에 정치적 상황으로 보다 TV광고 업황이 전반적으로 역성장했다. 티빙 또한 3월 1일을 기준으로 전체 가입자의 20% 비중을 차지하던 네이버 멤버십 제휴 서비스에서 제외되며 일부 이탈이 존재했다. 이에 전환 가입자 대상으로 첫 달 100원, 3개월 50% 할인 프로모션을 진행해 ARPU에 부정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단한다. 그러나 멤버십 제휴 종료로 인한 ARPU 증가가 기대되고, 7월부터 계정 공유 금지 정책을 시행하는 바 하반기부터 흑자전환 가능성이 존재한다.'라고 분석했다.


◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 01월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,667원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,667원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,375원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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