[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 한국항공우주(047810)에 대해 '분기 거듭할수록 모멘텀 강해질 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '올해 실적 모멘텀은 분기를 거듭할수록 강해질 것으로 전망한다. 이에 단기 실적 기대감 하락이 오히려 매수 기회로 작용할 수 있다는 판단 이다. 1분기 완제기수출 매출은 1,552억원(+71.3%)으로 추정하며, FA-50 개발 Phase가 진행됨에 따라 진행률 매출인식도 상저하고의 흐름을 기록할 것으로 전망한다. 폴란드/말레이시아 FA-50의 인도도 ‘26년부터 본격화될 전망이다. ‘21년 수주한 인도네시아 T-50i 전술입문훈련기 6대의 경우, 4분기 전후로 납품이 시작될 것으로 추정한다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 7,108억원(YoY -3.9%, 이하 YoY), 영업이익 488억원(+1.7%, OPM 6.9%)으로 영업이익 기준 컨센 서스를 하회할 것으로 추정한다. 영업이익 기대치 하회를 추정하는 이유는 1) 완제기수출(폴란드/말레이시아) 진행률 매출인식의 본격 가속화 시점을 하반기로 전망하고, 2) 고마진의 이라크 CLS 사업(잔고 1,300억원 내외로 추정)의 매출 인식이 기존 예상 대비 적게 반영되었을 것으로 추정하기 때문이다. 다만, 이라크 기지재건 관련 일회성 비용은 추가 발생하지 않았다고 가정하고 이를 추정치에 반영했다.'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 96,000원(+39.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 39.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,776원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,776원 대비 18.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 122,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,776원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,500원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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