[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 세경하이테크(148150)에 대해 '핵심 성장 논리는 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세경하이테크 리포트 주요내용
흥국증권에서 세경하이테크(148150)에 대해 '2024년 연결 기준 연간 매출액 3,203억원(YoY +5.2%), 영업이익 315억원(YoY -13.0%)을 시현. 작년 성장의 핵심 포인트였던 PL 필름과 OCA필름이 SET 수요 부진 영향으로 인해 다소 저조한 성과 기록. 다만, 동사의 독자적인 기술력을 기반으로 하는 추가 폴더블 고객사 확보및 OLED 채택 디바이스 확대에 따른 외형 성장 논리는 여전히 유효. SET 수요 개선은 지속적으로 지연되고 있으나, 1) 신규 폴더블 고객사 확보, 2) OLED 채택 디바이스 확대, 3) 세스맷 매출 시현이라는 핵심 성장 논리는 여전히 유효. 동사의 PL필름 성장 논리는 기존 End-User향 물량 확대가 아닌 신규 End-User향 물량 확보에 따른 외형 확대가 핵심. 글로벌 Top-Tier급인 광학필름 부문 고객사의 시장 지위를 감안하면, 현 시점에서 여전히 유효한 성장 논리. 이에 따라 2026년부터 본격적인 매출 확대가 기대. 추가로 태블릿, 노트북 제품군 내에서 OLED 탑재가 증가함에 따라 동사의 OCA 물량이 지속 증가될 전망.'라고 분석했다.


◆ 세경하이테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 9,500원(+11.8%)
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 11월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 11.8% 증가한 가격이다.


◆ 세경하이테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,833원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,833원 대비 -12.3% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 11,000원 보다도 -13.6% 낮다. 이는 흥국증권이 세경하이테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,333원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 세경하이테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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