[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 와이솔(122990)에 대해 '경쟁 심화 vs. 전방 수요 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '1분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망, 경쟁 심화에 따른 중화 OEM향 실적 부진 영향. 중국 로컬 업체들의 스마트폰 판매 호조에 따른 수혜 기대: 2025년 연간 실적은 매출액 3,683억원 (-2% YoY), 영업이익 109억원 (+2,269% YoY, 영업이익률 3.0%)으로 추정된다. 중국 RF 필터 시장의 경쟁 심화는 부정적 요인이나, ① 고부가 HS필터 탑재 모델 수가 확대됨에 따라 와이솔의 Product Mix 개선 효과가 전망되며, ② 온디바이스AI의 확산으로 플래그십 스마트폰 판매 비중이 증가할 것으로 예상되어 삼성전자 갤럭시S 판매량 개선에 따른 수혜도 기대된다. ③ 무엇보다 와이솔 전사 매출의 45%를 차지하는 중국 스마트폰 시장의 반등이 반갑다'라고 분석했다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2024년 09월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,600원, KB증권 가장 긍정적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,600원 대비 18.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 7,000원 보다도 28.6% 높다. 이는 KB증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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