[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '호실적 기대감 고조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
흥국증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1Q25 Pre, 매출액 1조 968억원, 영업이익 812억원: 2024년 연결 기준 매출액 4조 5,518억원(YoY +7.6%), 영업이익 3,897억원(YoY +20.0%)을 기록하며 미국 수요 호조세에 힘입어 견조한 성장 시현. 동사의 2024년 전력 인프라 수주 잔고는 2023년 1.9조원 수준에서 2.9조원으로 증가하며 강한 수요를 증명. 올해는 초고압 변압기 Full-Capa 수요와 더불어 배전기기의 미국 침투가 본격화될 전망. 다만, 1분기는 지난 4분기의 높은 기저 및 부족한 조업 일수 등으로 QoQ 감소 불가피하나, 향후 뚜렷한 상저하고 실적 흐름을 보일 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견을 BUY, 목표주가를 270,000원으로 상향. 2025년매출액은 5조 379억원 (YoY +10.7%), 영업이익 4,640억원 (YoY +19.1%) 으로 추정. 호실적 가능성이 올해 전력기기 섹터 내 투자 매력을 결정할 주요 요인으로 판단. 동사는 강한 수요가 예상되는 미국의 데이터센터에 직접 적인 레퍼런스를 확보하고 있고 추가 수주까지 예상되는 기업으로 배전기기 추가 수주 여부에 따라 시장 예상치를 상회할 가능성이 높다고 판단.'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 270,000원(+28.6%)
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 10월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,692원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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