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[GAM]"네 배 뛴다" VS "반토막 난다" ① 큰손들 테슬라 베팅 엇박자

기사입력 : 2025년03월18일 14:35

최종수정 : 2025년03월18일 14:37

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'트럼프 효과' 모두 반납
론 배런 "저평가, 한 주도 안 팔아"
IB들 판매 전망 '흐림'

이 기사는 3월 17일 오후 1시54분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 서학 개미들의 순매수 상위 종목인 테슬라(TSLA)를 놓고 월가의 큰손들 사이에 의견이 극명하게 엇갈려 관심을 끈다.

한편에서는 저평가 진단과 함께 네 배 이상 오를 것이라는 전망을 내놓은 반면 다른 한편에서는 반토막이 날 것이라고 경고한다.

2024년 11월 미국 대통령 선거 이후 테슬라 주가가 말 그대로 천당과 지옥을 오가는 가운데 월가의 베테랑 사이에서도 의견이 엇갈리면서 투자자들의 혼란이 깊어지는 양상이다.

테슬라 주가는 3월14일(현지시각) 249.98달러에 거래를 종료, 전날보다 3.86% 상승했지만 2025년 초 이후 34% 폭락했다. 10일에만 주가는 15% 폭락해 일간 기준 신종 코로나바이러스(코로나19) 팬데믹 당시인 2020 9월 이후 최대 낙폭을 기록했다.

미국 대선 당일 주가가 251.44달러에 거래를 마친 뒤 소위 '트럼프 트레이드' 효과로 12월17일 장중 기준 488달러 선까지 치솟았지만 판매 실적 둔화와 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 정부효율부(DOGE) 정책을 둘러싼 반감까지 맞물리면서 직격탄을 맞았다. 트럼프 행정부 2기의 관세 정책 역시 해외 시장에서 테슬라 판매에 악영향을 미칠 것이라는 우려가 고조되는 모양새다.

3월14일 테슬라의 종가가 대선 당일 종가 251.44달러를 하회한 데 따라 트럼프 트레이드 효과에 따른 상승분을 모두 토해낸 셈이다.

론 배런 회장과 일론 머스크 [사진=블룸버그]

연초 이후 시가총액이 3분의 1 이상 증발한 가운데 억만장자 투자가 론 배런은 미국 경제 매체 CNBC와 인터뷰에서 테슬라를 팔지 않을 계획이라고 밝혀 시선을 끌었다.

지난 1982년 배런 캐피탈을 설립, 총 450억달러 규모의 자산을 운용하는 그는 성장주를 매입해 장기 보유하는 전략으로 성공을 거뒀다. 배런 회장의 개인 순 자산은 65억달러로 추정된다.

그는 CNBC와 인터뷰에서 "테슬라 주가가 믿기 어려울 정도로 저평가된 상태"라며 "급락 이전에 10년간 네 배의 수익률을 올릴 것으로 예상했는데 이제 그보다 높은 수익률을 기대하고 있다"고 말했다.

테슬라 차량을 구매한 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 [사진=블룸버그]

주요 외신에 따르면 배런 회장은 지난 2014년 테슬라에 처음 투자했고, 이후 2016년까지 총 4억달러 가량 베팅한 것으로 파악됐다.

테슬라의 전기차가 본격적인 매출 성장을 이루지 못했던 2014년 주가는 20달러 아래에서 거래됐다. 배런 회장은 업체의 중장기 성장 가능성을 예상하고 개인 포트폴리오에 테슬라를 편입했고, 여전히 주가가 10달러 선 중반에서 등락할 때 추가 매입했다.

이후 지구촌 전기차 시장이 가파른 성장을 보이면서 테슬라 주가는 수직 상승, 2021년 407달러 선까지 치솟았다. 이후 최근까지 주가가 큰 폭의 등락을 나타냈지만 배런 회장은 물량을 계속 보유했고, 최근 폭락에도 여전한 자신감을 내비쳤다.

테슬라 주가는 최근 7주 연속 하락, 2010년 나스닥 시장 상장 이후 주간 기준 최장기 내림세를 연출했다. 투자은행(IB) 업계는 전세계 자동차 섹터를 통틀어 이 같은 주가 하락은 전례를 찾기 힘들다는 반응이다.

미 증권거래위원회(SEC)의 13F 보고서에 다르면 배런 캐피탈은 2024년 2분기 테슬라 보유 물량을 소폭 축소했다. 주가 상승으로 인해 전체 포트폴리오에서 테슬라의 비중이 높아지자 조정에 나섰던 것.

배런 회장은 이번 인터뷰에서 "개인적으로 보유한 테슬라 주식을 고객들의 펀드에서 젼량 매도할 때까지 단 한 주도 팔지 않을 것"이라고 말했다.

머스크 최고경영자(CEO)가 앞으로 테슬라 경영의 난기류를 예고한 상황과 맞물려 조명을 받았다. 2조달러 예산 감축을 언급했던 그가 정부효율부(DOGE)를 이끌면서 대대적인 예산 삭감과 공무원 감원을 추진하면서 소비자들의 반감이 두드러진다.

CNN을 포함한 미국 언론들은 수 백명의 미국인이 테슬라 매장 앞에 모여 머스크의 정책 기조를 반대하며 시위를 벌이는 모습을 보도했다.

여기에 트럼프 행정부의 전기차 보조금 중단과 교역 상대국들의 관세 맞대응까지 테슬라의 경영 환경이 크게 악화됐다.

배런 회장은 공공의 적이 돼 버린 머스크에 대해서도 긍정적인 목소리를 냈다. 그는 "머스크가 과거 어느 때보다 비즈니스에 열정적"이라고 말했다. 다만, 그는 트럼프 행정부에서 머스크의 역할이 길게 가지 않기를 바란다는 속내를 털어 놓았다.

연초 이후 테슬라 주가의 급락 원인 가운데 하나로 중국 시장에서 경쟁력 약화가 꼽힌다. 2월 중국 출고가 1년 전에 비해 49% 급감했다는 소식이 투자 심리를 냉각시켰다는 분석이다.

로이터에 따르면 테슬라는 중국 시장에서 점유율을 지켜내기 위해 상하이 공장에서 최소 20% 저렴한 가격에 모델 Y를 생산, 공급할 계획이다.

중국 전기차 업체 BYD를 포함한 현지 경쟁사들의 판매가 급증하면서 점유율이 떨어진 데 따른 대응책이다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 2025년 1~2월 사이 중국에서 테슬라 전기차 판매량은 6만480대로 집계됐다. 전년 동기에 비해 14% 급감한 수치다.

같은 기간 BYD의 차량 판매는 48만1318대로, 전년 동기에 비해 4분의 3 이상 늘어났다. 시장 전문가들은 앞으로 수 년 이내에 중국 전기차 시장에서 BYD의 판매량이 테슬라를 앞지를 것으로 예상한다.

중국이 미국에 이어 테슬라에게 두 번 째로 큰 시장이라는 점에서 우울한 전망은 투자 심리를 위축시킬 수밖에 없다.

미국 전기차 시장에서도 테슬라의 입지는 약화되는 추세다. S&P 글로벌에 따르면 1월 판매량이 1년 전에 비해 11% 떨어졌다. 다른 모든 전기차 브랜드의 미국 판매가 늘어난 가운데 테슬라가 곤욕을 치른 셈이다.

도널드 트럼프 대통령이 백악관에서 테슬라 차량을 시승한 뒤 구매, '테슬라 구하기'에 나섰지만 장기적인 효과를 기대하기는 어렵다는 의견에 힘이 실린다.

JP모간은 보고서를 내고 2025년 1분기 테슬라의 글로벌 판매 전망치를 종전 44만4000대에서 35만5000대로 낮춰 잡았다. 이는 블룸버그가 집계한 투자은행(IB) 업계의 평균 전망치 41만8000대를 크게 밑도는 수치다. 2024년 4분기 판매량 49만5000대에서 28.28% 급감하는 시나리오를 제시한 셈이다.

업체의 2024년 4분기 매출액은 257억1000만달러로, 전년 동기에 비해 2.15% 소폭 늘어나는 데 그쳤다. 같은 기간 순이익은 23억2000만달러로 70.77% 급감했고, 순이익률도 9.01%를 기록해 한 자릿수로 후퇴했다.

 

shhwang@newspim.com

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[단독] 해군 2030~2040년 '건함계획' 발표 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자= 해군이 2030년대부터 2040년까지 한국형 이지스함(KDDX)을 3차까지 진행해 총 18척을 확보하고, 장보고IV 사업을 새로 시작하고, 해상초계기를 추가로 도입하기로 하는 등 새로운 '건함계획'과 '해상초계 전력 계획'을 마련한 것으로 확인됐다. 해군의 이 같은 움직임은 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 열병식에서 각종 전술핵 탑재 무기와 신형 전략무기 체계를 대거 공개하며 대남 위협 수위를 끌어올리고 있는 데 따른 대응 차원으로 풀이된다. 특히 북한의 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)과 초음속 순항미사일 2종, 그리고 5000톤급 신형 구축함 최현함의 장거리 타격 능력 강화 정황이 확인되면서, 우리 군의 대응체계와 방어공백에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것이다. 한화오션이 서울ADEX에 선보인 한국형 이지스함(KDDX) 모형. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 12척 추가 건조 = 해군은 최우선으로 만재배수량 8000톤급 한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 추가 전력 확보에 나서기로 했다. 해군은 세종대왕급(세종대왕함, 율곡이이함, 서애류성룡함) 구축함, 정조대왕급(정조대왕함, 다산정약용함, 3번함 건조 중) 구축함 등 이지스 구축함 6척 확보와 함께 KDDX를 최대 18척까지 보유하겠다는 계획을 수립했다. KDDX 사업은 배 선체부터 전투 체계, 레이더 등 무장을 국내 기술로 만드는 국산 구축함 사업이다. 미니 이지스함 6척을 건조한다. 신형 군함을 도입하는 7조8000억 원 규모의 KDDX 사업은 방위사업청이 우왕좌왕 하는 사이 진전되지 않고 있음에도, 해군이 KDDX Batch-Ⅱ, KDDXⅡ 사업을 만들어 국산 이지스함을 추가로 확보하려는 계획을 세운 것은 한미 간 '기술 이전 문제' 때문으로 보인다. 국민의힘 강대식 의원이 19일 해군본부에서 제출받은 자료에 따르면, 해군은 지난해 6월 미 해군 측에 서한을 보내 "북한 위협 대응을 위해 정조대왕급 이지스함과 SM-3/6 함대공미사일 확보 등을 추진 중이지만, 이지스함 전투력을 크게 높이는 협동교전능력(CEC) 미탑재로 초수평선, 장거리 대공표적 대응 능력이 제한되고 있다"며 대한(對韓) 수출을 요청했다. CEC는 지구의 곡면 특성을 감안, 여러 함선과 항공기에서 레이더 등으로 추적·확보된 표적정보를 고용량 네트워크를 통해 실시간 융합·분배해서 공통 표적을 산출, 원격교전을 치를 수 있도록 지원하는 체계다. 이에 대해 미 해군은 같은 해 8월 답신에서 "미 정부의 수출통제 및 기술이전 정책은 한국에 대한 CEC 수출을 지원하지 않는다"며 거부 의사를 밝혔다. 미 해군은 거부의 이유로 밝힌 '수출통제 및 기술이전 정책'이 무엇을 의미하는지 구체적으로 명시하지 않았다. 호주는 2018년 호바트(Hobart)급 방공구축함, 일본은 2020년 8번째 이지스함이자 아타고급의 개량형인 마야급 이지스함에 CEC를 탑재하도록 허용했지만, 한국에는 CEC를 판매할 의사가 없다는 뜻을 명백하게 밝힌 것이다. 호주·일본에는 CEC를 제공한 미국이 같은 동맹국인 한국에는 수출하지 않으려는 '이중적 태도'에 실망한 해군이 이지스함 기술 국산화를 표방하는 KDDX 추가 건조로 방향을 틀었던 것으로 보인다. 미국의 판매 거부에 따라 해군은 2030년대 중·후반까지 미국 CEC와 유사한 '한국형 해상통합방공체계'를 구축하는 것으로 선회했다. 이를 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 관련 핵심기술 개발을 추진할 예정이다. ADD가 개발하는 한국형 해상통합방공체계는 이지스 구축함, 해상초계기, 항공모함 등 해군 전력과의 연동, 그리고 장거리 미사일 요격체계(L-SAM) 등 첨단 무기체계에 적용이 가능하다. 하지만 미국산 전투체계를 쓰는 세종대왕급·정조대왕급 이지스함에선 한·미 간 체계 연동 및 통합 여부 등이 불확실해 원활한 운용을 장담하기 어렵다는 전망이 나온다. 따라서 해군은 정조대왕급 이지스함 추가 건조보다는 KDDX 추가건조를 선택한 것으로 풀이된다. KDDX 사업은 총 개념설계→기본설계→상세설계 및 선도함 건조→후속함 건조 순으로 이뤄진다. 개념설계는 2012년 당시 대우조선해양(현 한화오션)이 수주했고, 기본설계는 2020년 현대중공업(현 HD현대중공업)이 따냈다. 현재 상세설계 및 선도함 건조에 착수해야 하지만, 사업자 선정을 두고 양 업체 간 갈등이 심해지며 연기됐다. HD현대중공업은 기존 관례대로 기본설계를 주도한 업체가 수의계약을 맺어야 한다고 주장했다. 반면 한화오션은 HD현대중공업이 보안 벌점을 받은 점을 거론하며 '경쟁입찰'로 사업자를 선정해야 한다고 맞서고 있다. 업계 관계자는 "한화와 현대가 서로 한 치의 양보 없이 다투고 있는지 그 이유를 알 것 같다"면서 "KDDX 사업에서 한화와 현대의 대결은 '6척 싸움'이 아니라 '18척 싸움'이기 때문에 한 치의 양보 없는 대결 양상으로 치닫는 것 같다"고 했다. 해군은 현재 추진 중인 KDDX 6척 건조 사업이 출발하고, 차기호위함(FFX) Batch-IV 사업이 끝나는 즉시 곧바로 개량형이라 할 수 있는 KDDX Batch-II 사업을 실행한다는 계획이다. 최종적으로 새로운 개념을 적용한 KDDX-II 사업을 2035년 이후에 도입하기로 했다. HD현대중공업이 건조해 지난해 말 해군에 인도한 차세대 호위함(울산급 Batch-Ⅲ) 선도함 '충남함' [사진=HD현대중공업] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆차기호위함(FFX) 사업 종료 후 차기호위함(FFX)-II 사업 = 한편, 해군은 기존 차기호위함(FFX) Batch-I/II/III/IV 사업을 완료한 후, 차기호위함(FFX)-II를 계획하고 있다. 해군은 FFX-II 사업에 대해서는 명확한 입장이지만, 건조시기와 구체적 제원에 대해서는 밝히지 않고 있다. 현재 해군은 차기 호위함(FFX) 사업으로 총 26척의 호위함(FFG)을 전력화 한다. FFX Batch-I 사업으로 인천급 호위함 6척, FFX Batch-II 사업으로 대구급 호위함 8척을 건조했고, FFX Batch-III 사업으로 충남급 호위함 6척을 건조하고 있다. 해군은 현재 차기 호위함(FFX) Batch-IV 사업으로 2023년부터 2032년까지 약 3조2500억 원을 투입, 총 6척을 건조하는 'FFX Batch-IV'(울산급 Batch-IV) 사업을 진행 중이다. 2029~2030년경 6척의 함정 모두가 해군에 인도될 예정이다. FFX 사업이 완료되면 광개토대왕급 구축함까지 모든 해역함대의 노후화된 중·대형 함정이 교체가 완료된다. ◆AI 기반의 연안초계함(OPV) 사업을 진행 = 또한 1000t급 연안초계함(OPV) 사업을 진행해, 미사일 고속함 PK-A/고속함 PK-B로 대표되는 고속함들을 보완할 계획이다. 연안초계함(OPV)은 인력 절감과 효율성을 위해 AI(인공지능) 기반의 자동화·무인화 기술이 적용된 미래형 함정이다. 1500~2200톤급으로, 기존 초계함보다 거주성 등이 향상시켜 연안 및 해상 경비, 해양 안전, 어업 지도, 해양 오염 감시 등 다양한 임무를 수행하도록 설계된다. 2020년 11월 10일 대우조선해양 거제 옥포조선소에서 진수한 중형급 잠수함 2번함 '안무함(KSS-Ⅲ, 3000톤급)'. 안무함은 2018년 9월 진수한 도산안창호함에 이은 장보고-Ⅲ급 두 번째 잠수함이다. 해군이 건조하는 '장보고Ⅳ' 잠수함도 같은 체급의 형상이다. [사진=대우조선해양] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆장보고IV 사업 추진에 이어 2040년경 원잠 추진 = 한편, 해군의 수중전력인 잠수함 전력증강 계획에 대해 살펴보자. 해군은 2035년 이후 현재 장보고III Batch-I/II/III를 끝내고, '장보고IV 사업'으로 넘어간다. 최종 결론이 나오기 전이지만, 해군이 밝힌 장보고IV 사업은 그동안 2000톤급 잠수함으로 알려졌으나, 해군이 이번에 밝힌 방향은 3000톤급인 것으로 알려지고 있다. 장보고IV 사업 이후인 2040년 무렵, 해군은 차세대 잠수함을 건조할 계획으로, 원자력 추진 기관을 탑재하는 것을 염두에 두고 있다. ◆P-8A 포세이돈 후속으로 한국형 해상초계기 개발 계획 = 해군은 현재 P-3C/CK와 15대와 P-8 포세이돈 6대 등 21대의 해상초계기를 보유, 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만㎢의 작전해역에 대한 상시감시와 주요 해상교통로를 보호하는 데 주력하고 있다. 해군항공사령부 전력은 현재 P-8A 포세이돈 6대를 주력으로 2030년대를 맞이한다. 하지만 해군은 이번에 기존 P-3C/CK 대체용으로 한국형 해상초계기 사업을 추진할 계획임을 분명히 했다. 지난 5월 29일 경북 포항기지에서 발생한 P-3CK 해상초계기 추락사고는 1968년산으로, 무려 57년을 운용한 노후 항공기의 위험성을 해군에 각인시켰다. 한국항공우주산업(KAI)이 서울ADEX에서 선보인 한국형 해상초계기 모형. KAI는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 '소드피시형'의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com 해군 관계자는 "해군은 현재의 P-3CK 기종을 2030년까지 운용하고, 그 이후에 최신예 한국형 해상초계기를 도입을 개획하고 있다"면서 "사고가 난 초계기와 동형인 나머지 P-3CK 7대의 조종사 안전, 그리고 대잠전력의 공백을 막기 위해 한국형 해상초계기 도입사업을 앞당겨야 할 필요가 있다"고 했다. 다만 2025년 10월 기준, 해군은 해상초계기를 해외 직도입으로 할지, 국내개발로 할지, 획득방법을 결정하지는 않은 것으로 알려졌다. 내년 1/4 분기에 획득방법을 결정하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "한국항공우주산업(KAI)에서는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 소드피시형의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다"면서 "KAI가 기존의 에어버스 A320 여객기를 개조하는 개발 계획에서 한 발짝 물러난 것으로 보인다"고 했다. 향후 해상초계기 추가 소요는 운용인력을 감안해 11대로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2025-10-20 11:12
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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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