[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '한줄기의 빛'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '향후 수요 가시성 높은 원통형 전지: 원통형 전지 판매량은 3Q24 저점 이후 점증하는 중이며, Model Y 및 ‘2170+’ 러닝체인지 양산 대응이 본격적으로 반영되는 2Q25까지 양호한 판매량이 지속될 가능성이 높다. 신형 Model Y의 유럽 포함 글로벌 인도 일정이 당초 예상 대비 앞당겨짐에 따라(중국 2월, 유럽 3월) 3~4월 신제품 초기 수요가 집중될 전망이다. 또한, 가시권에 진입한 46파이 배터리 양산은 상반기 국내 오창 공장(8GWh)을 시작으로, 애리조나 공장(36GWh)이가동하는 2026년까지 이어지며 소형 전지 부문의 지속적인 실적 성장이 기대된다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1Q25 Pre, 지속되는 중대형 전지 부진: 1Q25 매출액은 6.2조 원(QoQ -4.4%, YoY +0.6%), 영업손실 2,010억 원(QoQ 적자축소, YoY 적자전환)을 전망한다. 당기 IRA AMPC 수취 금액은 6.8GWh 상당인 3,446억 원(QoQ -8.6%)으로 예상한다. 고객사 배터리 재고조정이 지속됨에 따라 북미 중대형전지 판매량이 둔화됐으나, 유럽 판매량은 상대적으로 선방한 것으로 판단한다. 특히, ESS 부문은 고객사 프로젝트가 이연된 영향으로 매출액이 전분기대비 큰 폭 감소했다. 이는 북미 ESS 신규 생산라인이 가동하는 하반기에 계절성 수요가 동반되며 상반기 판매 부진을 만회할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 490,000원 -> 450,000원(-8.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 01월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 10일 578,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,682원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '향후 수요 가시성 높은 원통형 전지: 원통형 전지 판매량은 3Q24 저점 이후 점증하는 중이며, Model Y 및 ‘2170+’ 러닝체인지 양산 대응이 본격적으로 반영되는 2Q25까지 양호한 판매량이 지속될 가능성이 높다. 신형 Model Y의 유럽 포함 글로벌 인도 일정이 당초 예상 대비 앞당겨짐에 따라(중국 2월, 유럽 3월) 3~4월 신제품 초기 수요가 집중될 전망이다. 또한, 가시권에 진입한 46파이 배터리 양산은 상반기 국내 오창 공장(8GWh)을 시작으로, 애리조나 공장(36GWh)이가동하는 2026년까지 이어지며 소형 전지 부문의 지속적인 실적 성장이 기대된다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1Q25 Pre, 지속되는 중대형 전지 부진: 1Q25 매출액은 6.2조 원(QoQ -4.4%, YoY +0.6%), 영업손실 2,010억 원(QoQ 적자축소, YoY 적자전환)을 전망한다. 당기 IRA AMPC 수취 금액은 6.8GWh 상당인 3,446억 원(QoQ -8.6%)으로 예상한다. 고객사 배터리 재고조정이 지속됨에 따라 북미 중대형전지 판매량이 둔화됐으나, 유럽 판매량은 상대적으로 선방한 것으로 판단한다. 특히, ESS 부문은 고객사 프로젝트가 이연된 영향으로 매출액이 전분기대비 큰 폭 감소했다. 이는 북미 ESS 신규 생산라인이 가동하는 하반기에 계절성 수요가 동반되며 상반기 판매 부진을 만회할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 490,000원 -> 450,000원(-8.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 01월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 10일 578,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,682원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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