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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생산된 콘텐츠로, 원문은 2월24일 자 블룸버그 기사입니다.
[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 마이크로소프트(종목코드: MSFT)가 미국 내 상당 규모의 데이터센터 용량 임대를 취소하기 시작했으며, 이는 장기적인 AI 컴퓨팅 구축 필요성에 대한 우려를 반영한 조치일 수 있다고 TD 코웬이 보고서에서 밝혔다.
오픈AI의 최대 후원사인 마이크로소프트는 수백메가와트 용량의 임대를 취소했다고 미국 증권사인 TD코웬이 지난주 21일 공급망 조사를 인용해 작성했다. 또한 마이크로소프트는 일반적으로 공식 임대로 이어지는 자격 조건 명세서 전환을 중단했다고 TD 코웬은 전했다. 이는 메타플랫폼스(META)가 자본 지출 축소를 결정했을 때 사용했던 전략과 유사하다고 증권사는 설명했다.
마이크로소프트의 지출과 데이터센터 건설 축소는 AI 분야 빅테크 선두주자 중 하나인 기업이 수요 전망에 대해 신중한 태도를 보이고 있는지에 대한 의문을 제기한다. 회사는 이번 회계연도에 AI 데이터센터에 800억달러를 지출할 것으로 예상했으며, 1월 말 실적 발표에서 사티아 나델라 최고경영자는 "기하급수적으로 증가하는 수요"를 충족하기 위해 지출을 유지해야 한다고 말했다.
마이크로소프트는 24일 성명을 통해 6월 말 종료되는 회계연도 지출 목표를 재확인했지만, TD 코웬의 보고서에 대해서는 언급을 거부했다.
마이크로소프트의 대변인은 성명에서 "일부 지역에서 전략적으로 인프라를 조정할 수 있지만, 모든 지역에서 강력한 성장을 지속할 것"이라고 밝혔다. 그는 "이번 회계연도에 인프라에 800억달러 이상을 지출하겠다는 계획은 고객 수요를 충족하기 위해 기록적인 속도로 성장을 지속하면서 계획대로 진행되고 있다"고 했다.
비평가들은 마이크로소프트, 메타, 아마존닷컴이 AI 서비스 훈련, 개발, 호스팅에 필요한 데이터센터에 수십억 달러 지출을 약속했음에도 AI의 실용적이고 현실적인 응용 프로그램이 부족하다고 지속적으로 지적해왔다.
중국 신생기업 딥시크가 미국 기술의 일부 성능에 견줄 만한 새로운 오픈소스 AI 모델을 훨씬 저렴한 비용으로 출시했다고 주장한 후, 월가는 대규모 지출에 대한 의문을 제기하기 시작했다.
TD 코웬의 애널리스트 마이클 일라이어스, 쿠퍼 벨랭저, 그레고리 윌리엄스는 자신들의 해석일 뿐이라고 강조하며 "아직 우리의 공급망 조사를 통해 이러한 일이 발생하는 이유에 대해 원하는 수준의 상세한 정보를 얻지 못했지만, 우리의 초기 반응은 이것이 마이크로소프트가 잠재적으로 공급 과잉 상태에 있는 것과 관련이 있다는 것"이이라고 했다.
마이크로소프트 경영진은 AI 과잉 용량에 대한 우려를 지속적으로 일축해왔다. 회사는 역사상 가장 많은 지출을 하고 있으며, 이는 대부분 전력 소비가 많은 AI 서비스를 구동하는 데 필요한 칩과 데이터센터에 사용된다.
TD 코웬의 애널리스트들은 공급망 조사를 통해 마이크로소프트의 데이터센터 건설과 인수로부터의 점진적인 철수에 대한 여러 신호를 발견했다고 작성했다. 그들은 마이크로소프트가 기가와트 이상의 대규모 부지 계약을 만료시켰으며, 각각 약 100메가와트규모의 "복수" 거래에서 철수했다는 사실을 알게 됐다(데이터센터 용량은 종종 운영에 필요한 전력량으로 표시된다).
애널리스트들은 "우리의 공급망 조사에 따르면 마이크로소프트는 또한 예상된 국제 지출의 상당 부분을 미국으로 재배치하고 있는데, 이는 국제 임대가 크게 감소할 것임을 시사한다"고 작성했다.
bernard0202@newspim.com
