[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 종근당(185750)에 대해 '4Q24 Review: 역기저 효과 + 기존/신규제품 성장 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '4Q24 매출액은 4,124억원 (-17.8% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 78억원 (-93.2%, OPM 1.9%)을 기록했다. 비록 기존품목과 신규품목의 매출이 증가하며 성장을 견인했지만, 노바티스向 CKD-510 기술수출 역기저효과와 케이캡 판매종료 등에 따라 전년대비 매출액이 890억원 감소했다. 판관비의 경우 75억원 (+5.4%)을 기록했는데 이는 광고선전비 증가 (32억원)에 주로 기인하고, 연구개발비 또한 위탁연구비 등 증가로 인해 46억원 (+2.2%)을기록하며 분기 기준 매출액 대비 12.6%, 2024년 연간 기준 10%로 집행됐다. 각각 셀트리온제약, 대웅제약과 공동판매를 진행 중인 고덱스와 펙스클루는 각각 2024년 기준 매출액 506억원, 442억원을 기록하며 신규도입 제품의 가파른 성장세를 확인시켜주었다.'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 130,000원(-16.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,000원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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