[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 솔루엠(248070)에 대해 '기다려왔던 대형 수주들'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '시장이 기대해왔던 대형 리테일러향 수주가 하나씩 확정되는 분위기. 가장 가시적이었던 독일 대형 리테일러와의 계약은 확정. 현재는 일부 섹션 수주로 시작되지만, 풀 섹션 확장 시 총 3,500억원 이상의 규모로 연 매출 500 억원 이상 기여할 것으로 전망. 이외에도 유럽, 미국, 중국 등 지역별로 기대해왔던 대형 사와의 테스트 및 논의가 빠르게 진전되어 하반기 확정되는 분위기. 아쉽게도 하반기까지 이어지는 매출 이연 영향으로 소폭 부진한 실적이 전망되지만, 내년의 기대감이 가시화되고 있다고 판단.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3Q24 실적은 매출액 4,722억원(YoY -10.8%), 영업이익 270억원(YoY -40.3%)을 시현. ESL 사업의 매출 이연 영향이 하반기까지 이어지고 있으나, 매출 정상화는 2025년에 이뤄질 것으로 가시화. 긍정적인 신규 수주 흐름은 이를 반증. 당 분기 신규 수주 2,000억원 이상 확보하며, 3분기 말 기준 수주 잔고는 약 1조 9,500억원 이상으로 파악. 과거 ESL 매출 규모를 감안하면 이미 3년 이상의 수주를 확보한 모양새. 가시적인 수주와 함께 4컬러 이연 이슈와 물류 이슈 영향이 줄어들 2025년 상반기부터 반등할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 23,000원(-20.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 09월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -20.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 -17.9% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 25,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 흥국증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,778원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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