[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 한화생명(088350)에 대해 '제도 변경의 영향은 제한적일 것으로 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 '3Q24 별도 순이익은 2,368억원(흑자전환 YoY). 분기 실적은 보험과 투자가 모두 부진하며 어닝 쇼크를 기록. 우려와 달리 계리가정 가이드 적용의 영향은 제한적일 것으로 기대. 단, 이익 추정치 하향에 따라 목표주가를 하향 조정'라고 분석했다.


◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,200원 -> 3,600원(-14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,600원은 2024년 08월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,200원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 4,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,600원을 제시하였다.


◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,700원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 3,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,700원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 3,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,818원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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