[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q24 Review: 임박한 믹스 개선 효과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
LS증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '플랜트 마진 개선과 DL건설 턴어라운드로 이익 컨센서스 상회. 실적 개선 속도 확인하며 점진적으로 리레이팅될 전망. DL이앤씨의 Peers 대비 극심한 밸류에이션 저평가의 주요 원인은 보수적인 수주 기조에 따른 낮은 성장성 때문이었음. 그러나 이러한 보수적인 수주 기조가 머지 않아 되려 Peers와 차별화되는 펀더멘탈로 표현될 것으로 기대되는 시점. 주가는 실적 턴어라운드를 점진적으로 확인하며 리레이팅 될 것으로 기대되어, 현 시점에서 4분기 어닝시즌인 2025년 1분기 전후까지의 Trading Buy 전략 추천을 유지.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 'DL이앤씨의 3분기 매출액은 1조 9,189억원으로 전년동기대비 4.4% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 833억원으로 전년동기대비 3.7% 증가, 컨센서스 영업이익 739억원 대비 12.8% 상회하는 호실적을 기록했다. 이는 1) 플랜트 부문에서 비용 절감 효과 반영에 따른 일시적 마진 개선, 2) 자회사 DL건설의 예상 대비 빠른 실적 턴어라운드에 기인.'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 10월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 02일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,294원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,294원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,467원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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