[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 한국전력(015760)에 대해 'PER이 2배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가를 기존 25,000원에서 30,000원으로 20% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 0.4배를 적용. 두 자리 수 ROE, 역대 최대 규모 영업이익 달성 가능성을 고려하면 재평가 조건은 상당 부분 충족된 것으로 판단. 시장 관심도가 높아질 수 있는 트리거는 실제 호실적을 확인하는 것 또는 주요 비용 지표 개선이 나타났을 때로 간주됨. 정상화 초입에 들어선 것으로 판단되며 향후 환율과 유가 추이가 관건. 2025년 기준 PER 2.0배, PBR 0.3배'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 매출액은 98.0조원으로 2024년 대비 5.6% 증가할 전망. 기후 변동성 심화로 매년 전력수요가 증가하는 점에 더해 2024년 10월 이뤄진 전기요금 인상에 의한 결과. 영업이익은 12.8조원으로 2024년 대비 66.8% 증가할 전망. 연료비, 구입전력비는 각각 22.2조원, 35.3조원으로 전년대비 2.9%, 0.6% 감소할 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 10월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 26일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,818원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,818원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,227원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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