전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

더본코리아 공모가 '2만8천원' 소문..."백종원 이름값에 IPO 분위기 좋아"

기사입력 : 2024년10월23일 08:46

최종수정 : 2024년10월23일 08:46

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'백종원 효과'에 올인...기관투자자들 더본코리아에 적극 베팅
"가벼운 종목 잘 되고, 무거운 종목 어렵다" 공식 이어질 듯

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하반기 기업공개(IPO) 시장에서 주목받았던 케이뱅크와 더본코리아가 엇갈린 행보를 보일 전망이다. 케이뱅크는 수요예측 참패로 상장을 철회한 반면 더본코리아는 기관 투자자들의 높은 호응 속에 흥행이 예고되고 있다.

시장에서는 케이뱅크와 더본코리아의 상장 결과가 올해 말까지 시장 분위기를 예측하는 '풍향계' 역할을 할 것이라는 기대가 있었다. 그러나 몸값 5조원을 목표한 케이뱅크와 '백종원 효과'라는 특수성이 있는 더본코리아의 사례를 시장 전반에 적용하기에는 무리가 있다는 분석이다.

23일 금융투자업계에 따르면 케이뱅크의 상장 철회 여파가 계속되고 있다. 하반기 IPO 최대어이자 두 번째 IPO 도전이란 점에서 관심이 집중됐었다. 하지만 연이어 고배를 마시자 상장을 대기하던 다른 대어들도 비상이다.

케이뱅크는 최소 5조원대 기업 가치를 목표로 상장을 추진했지만 기관투자자들의 수요 예측에서 저조한 성적을 거두며 상장을 철회하게 됐다. 케이뱅크는 지난 18일 "기관투자자 수요 예측에서 충분한 수요를 확인하지 못했다"며 금융위원회에 증권신고서 철회 신고서를 제출했다.

금융권에서는 공모가 범위(9500원~1만2000원)가 과대평가 됐다는 평가가 나오며, 결국 기관투자자들 사이에서 기대 이하의 수요가 형성된 것이 원인으로 꼽힌다.

주관사였던 NH투자증권과 KB증권은 공모가 하단보다 낮은 8500원을 제시하기도 했으나, 케이뱅크 측은 8200만 주에 달하는 공모 주식 수와 낮은 수요 예측 결과를 고려해 IPO 철회를 결정했다.

반면 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아는 상장을 앞두고 진행된 기관투자자 대상 수요 예측에서 상당히 긍정적인 반응을 얻고 있다고 알려졌다.

백종원 더본코리아 대표[사진=남원시] 2024.03.20 gojongwin@newspim.com

더본코리아는 지난 18일부터 오는 24일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하는데, 참여한 대부분의 기관투자자들이 희망밴드(2만3000원~2만8000원) 상단 보다 높은 가격을 써냈다고 알려졌다.

이런 분위기면 최종 공모가는 2만8000원을 초과해 확정될 가능성이 높다. 오는 28~29일 일반투자자 대상 일반청약을 거쳐 11월 중 유가증권 시장에 상장할 예정이다.

더본코리아도 케이뱅크와 마찬가지로 4000억원대 기업 가치 관련 고평가 논란이 있었다. 더본코리아가 산정한 기업공개(IPO) 피어그룹(유사 기업 비교)이 외식업체가 아닌 CJ씨푸드, 대상, 풀무원 등 식품 제조회사라는 점도 지적됐다.

상장 직후 유통 물량이 적고 백 대표와 강석원 대표가 주식 대부분을 보유한 점은 장점으로 꼽힌다. 공모 후 기준 백종원 대표의 보유 지분율 60.8% 중 18.2%는 매각제한 기간이 6개월이며, 강석원 대표의 보유 지분율 전량인 14.4%도 매각제한 기간은 6개월이다.

일부 기관투자자들은 여러 우려 사항들이 '백종원 효과'로 상당 부분 상쇄됐다고 평가하기도 한다.

한 기관투자자는 "고평가나 피어그룹은 중요하지 않다. 기관투자자들이 밴드 상단을 초과한 가격에 참여한 이유는 간단하다"며 "개인투자자들이 '백종원'이라는 이름 만으로도 이 주식을 매수할 것이라고 본 것이다"고 말했다.

케이뱅크와 더본코리아가 엇갈린 성적표에 투자자들은 혼란스럽다. 그는 이에 대해 하반기 공모주 시장에 대해서도 "'가벼운 종목은 잘 되고, 무거운 종목은 어렵다'는 공식이 있다"며 "이러한 분위기가 계속 이어질 것"이라고 전망했다. 

yunyun@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김주애, 아빠 따라 첫 외교무대 데뷔 [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애(12)가 중국 방문길에 동행한 것으로 확인됐다. 북한 관영 조선중앙통신은 2일 밤 김정은의 베이징역 도착 소식을 전하면서 3장의 사진을 공개했다. [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 2일 오후 전용열차 편으로 베이징역에 도착해 중국 측 인사들의 환영을 받고 있다. 김정은 뒤편으로 딸 주애(붉은 원)와 최선희 외무상이 보인다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 이번이 처음이다. [사진=조선중앙통신] 2025.09.02 yjlee@newspim.com 여기에는 환영나온 왕이 외교부장 등 중국 측 인사와 만나는 김정은 바로 뒤에 서있는 딸 주애가 드러난다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 지난 2022년 11월 공개석상에 등장한 이후 처음이다. 김주애는 검은색 바지 정장 차림으로 김정은을 따라 전용열차에서 내렸고, 그 뒤는 최선희 외무상이 따랐다. 그러나 붉은 카페트를 걸어가는 의전행사에는 빠져 공식 수행원에 명단을 올리지는 않을 것으로 보인다. 김주애가 중국 전승절(3일) 행사참석을 위해 방중한 김정을을 수행함으로써 그의 후계자 지명 관측에는 더 힘이 실릴 것으로 보인다.  또 시진핑 국가주석 등 중국 지도부와 김정은이 만나는 자리에 주애가 동행할 가능성이 높다는 점에서 '알현 행사' 성격을 띠게 될 것이란 관측도 나온다. yjlee@newspim.com 2025-09-02 22:00
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동