[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q24 Pre: 아쉬운 실적 전망되나 미국 시장에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
LS증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2,235억원 (+3.7% YoY), 영업이익 230억원 (+10.3% YoY, OPM 10.3%)으로 기존 추정치 대비 각각 4.8%, 22.8% 하회, 컨센서스 대비 각각 5.6%, 19.1% 하회할 것으로 전망. 이는 1) K-CAB의 생산 효율 개선을 위해 진행된 설비 교체 작업에 따라 K-CAB의 출하가 지연된 영향과 2) 숙취 해소제의 경쟁 지속과 더불어 낮은 단가의 스틱 제형의 제품 매출 비중이 증가한 영향에 따름. K-CAB의 출하에 지연이 있었으나 국내 처방 규모는 지속 성장 중. 지속적인 성장과 함께 3Q24에 출하 지연된 물량이 4Q24에 일부 반영되어 24년 K-CAB 매출액은 1,738억원(+45.5% YoY)을 기록할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 'Buy 의견을 유지하고, 기존 기업가치 산정 시 반영하지 않았던 Tegoprazan의 미국 시장 가치를 반영해 목표주가를 50,000원에서 64,000원으로 28% 상향. 파트너사가 수행 중인 NERD 임상은 완료 후 데이터 분석, EE 임상은 곧 완료될 것으로 판단하며 따라서 임상 데이터 공개와 함께 FDA 승인 절차가 기대되는 상황. Tegoprazan의 미국 시장 출시가 2026년 내로 예상됨에 따라 미국 시장에서의 가치를 반영 해야할 시점으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 64,000원(+28.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 08월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,688원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,867원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
LS증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2,235억원 (+3.7% YoY), 영업이익 230억원 (+10.3% YoY, OPM 10.3%)으로 기존 추정치 대비 각각 4.8%, 22.8% 하회, 컨센서스 대비 각각 5.6%, 19.1% 하회할 것으로 전망. 이는 1) K-CAB의 생산 효율 개선을 위해 진행된 설비 교체 작업에 따라 K-CAB의 출하가 지연된 영향과 2) 숙취 해소제의 경쟁 지속과 더불어 낮은 단가의 스틱 제형의 제품 매출 비중이 증가한 영향에 따름. K-CAB의 출하에 지연이 있었으나 국내 처방 규모는 지속 성장 중. 지속적인 성장과 함께 3Q24에 출하 지연된 물량이 4Q24에 일부 반영되어 24년 K-CAB 매출액은 1,738억원(+45.5% YoY)을 기록할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 'Buy 의견을 유지하고, 기존 기업가치 산정 시 반영하지 않았던 Tegoprazan의 미국 시장 가치를 반영해 목표주가를 50,000원에서 64,000원으로 28% 상향. 파트너사가 수행 중인 NERD 임상은 완료 후 데이터 분석, EE 임상은 곧 완료될 것으로 판단하며 따라서 임상 데이터 공개와 함께 FDA 승인 절차가 기대되는 상황. Tegoprazan의 미국 시장 출시가 2026년 내로 예상됨에 따라 미국 시장에서의 가치를 반영 해야할 시점으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 64,000원(+28.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 08월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,688원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,867원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.