[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '실적 부진은 일회성. 미국 임상 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q24 매출액 2,290억원(+6.2% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 222억원(-1.2% YoY, -9.0% QoQ; OPM 9.7%) 으로 추정. 1) 공장 유지보수에 따른 케이캡 출하량 일시적 감소, 2) 경쟁 심화로 인한 컨디션 매출 부진으로 시장 기대치 하회 예상. 케이캡 처방은 지속적으로 증가. 이연되었던 출하 물량은 4Q에 모두 소화될 전망. 2025년 케이캡 비미란성/미란성 위식도염 임상3상 및 장기 안전성 데이터 발표, 미국 품목 허가 신청 예상.'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 60,000원(+9.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,688원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,688원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,867원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q24 매출액 2,290억원(+6.2% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 222억원(-1.2% YoY, -9.0% QoQ; OPM 9.7%) 으로 추정. 1) 공장 유지보수에 따른 케이캡 출하량 일시적 감소, 2) 경쟁 심화로 인한 컨디션 매출 부진으로 시장 기대치 하회 예상. 케이캡 처방은 지속적으로 증가. 이연되었던 출하 물량은 4Q에 모두 소화될 전망. 2025년 케이캡 비미란성/미란성 위식도염 임상3상 및 장기 안전성 데이터 발표, 미국 품목 허가 신청 예상.'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 60,000원(+9.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,688원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,688원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,867원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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