[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 'OPM 개선 가이던스 초과 달성중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 254,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 254,000원 유지. 동사는 개인화 타겟팅 도입을 통한 CTR 개선과 DA 매출 성장을 보여주고 있으며, 국내 이커머스 시장이 재차 재편됨에 따라 스마트스토어 거래액 유입이 이어질 것으로 전망. 제휴몰 거래액의 빠른 감소로 전체 GMV 성장이 2H24까지는 제한적이겠지만, 2025년은 적극적 마케팅이 가능한 스마트스토어 전용 공간의 런칭과 넷플릭스 제휴 등 플러스 멤버십의 강화를 통해 2025년에는 take rate 상승 뿐 아니라 거래액 증가에 기반한 커머스 매출 성장이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q24 매출 2.65조원(YoY +8.5%), 영업이익 4,913억원(YoY +29.2%)을 기록, 시장 예상치(매출 2.67조원, 영업이익 4,840억원)에 부합했을 것으로 추정. 서치 플랫폼(YoY +6.8%, SA +6.5%, DA +9.9%) 매출은 SA 수요 견조하게 유지되는 가운데, 홈피드 및 클립 도입에 따른 트래픽, 체류시간 확대와 CTR 개선으로 DA 매출 YoY 성장률이 전분기비 확대되었을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 254,000원 -> 254,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 254,000원은 2024년 08월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 254,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 254,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,292원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 254,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,292원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,000원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 254,000원 유지. 동사는 개인화 타겟팅 도입을 통한 CTR 개선과 DA 매출 성장을 보여주고 있으며, 국내 이커머스 시장이 재차 재편됨에 따라 스마트스토어 거래액 유입이 이어질 것으로 전망. 제휴몰 거래액의 빠른 감소로 전체 GMV 성장이 2H24까지는 제한적이겠지만, 2025년은 적극적 마케팅이 가능한 스마트스토어 전용 공간의 런칭과 넷플릭스 제휴 등 플러스 멤버십의 강화를 통해 2025년에는 take rate 상승 뿐 아니라 거래액 증가에 기반한 커머스 매출 성장이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q24 매출 2.65조원(YoY +8.5%), 영업이익 4,913억원(YoY +29.2%)을 기록, 시장 예상치(매출 2.67조원, 영업이익 4,840억원)에 부합했을 것으로 추정. 서치 플랫폼(YoY +6.8%, SA +6.5%, DA +9.9%) 매출은 SA 수요 견조하게 유지되는 가운데, 홈피드 및 클립 도입에 따른 트래픽, 체류시간 확대와 CTR 개선으로 DA 매출 YoY 성장률이 전분기비 확대되었을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 254,000원 -> 254,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 254,000원은 2024년 08월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 254,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 254,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,292원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 254,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,292원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,000원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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