[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 휴메딕스(200670)에 대해 '필러 수출, CMO/CDMO 고성장에 주목'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
하나증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '히알루론산/ PDRN 원료 기반 에스테틱 및 CMO/CDMO 업체. 히알루론산 필러 수출 성장세에 주목 필요. 2024년 예상 실적은 매출액 1,858억원(+15.0%, YoY), 영업이익 550억원(+47.4%, YoY)을 기록할 전망. 매출액보다 영업이익 성장률이 가파른 요인은 필러 수출 국가 저변 확대 및 비중 증가에 기인. 실제로 전사 매출액 중 필러 매출 비중이 2021년 23.4%→2Q24 32.7% 까지 상승하며, GPM은 2021년 39.8%→2Q24 49.4%로 +9.6%p 개선. 2024년 예상 P/E 8.6배로 타 미용 업체(휴젤, 대웅제약, 메디톡스, 바이오플러스) 대비 상당히 저평가 상태. 올해 1월 전환사채 450억원이 전량 상장되었기 때문에 오버행 리스크 역시 제한적. 필러 기반 가파른 성장과 CMO/CDMO까지 전방 산업이 우호적. 주목이 필요한 이유.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
하나증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '히알루론산/ PDRN 원료 기반 에스테틱 및 CMO/CDMO 업체. 히알루론산 필러 수출 성장세에 주목 필요. 2024년 예상 실적은 매출액 1,858억원(+15.0%, YoY), 영업이익 550억원(+47.4%, YoY)을 기록할 전망. 매출액보다 영업이익 성장률이 가파른 요인은 필러 수출 국가 저변 확대 및 비중 증가에 기인. 실제로 전사 매출액 중 필러 매출 비중이 2021년 23.4%→2Q24 32.7% 까지 상승하며, GPM은 2021년 39.8%→2Q24 49.4%로 +9.6%p 개선. 2024년 예상 P/E 8.6배로 타 미용 업체(휴젤, 대웅제약, 메디톡스, 바이오플러스) 대비 상당히 저평가 상태. 올해 1월 전환사채 450억원이 전량 상장되었기 때문에 오버행 리스크 역시 제한적. 필러 기반 가파른 성장과 CMO/CDMO까지 전방 산업이 우호적. 주목이 필요한 이유.'라고 분석했다.
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