[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '스스로가 증명한 왕의 자질'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 실적은 매출액 2조 7,860억원(+46%yoy), 영업이익 3,588억원(+342%yoy, OPM 12.9%)를 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(2,159억원)을 대폭 상회하는 실적 달성. 1분기 쇼크, 2분기 서프라이즈 기록하며 실적 추정 난이도가 더욱 높아졌지만, 간단하면서도 자명한 사실은 하반기는 폴란드 인도 물량이 더욱 늘어날 것이기에, 1분기와 같은 변동성 보다는 견조한 실적 흐름이 계속될 것이라는 점. 4월 천무 2차, 7월 루마니아 K-9 신규 수주 달성하며, 글로벌 화력 무기 시장에서 압도적인 존재감을 보여주는 중. 사측은 앞으로 레드백(IFV)를 앞세운 수주를 강조했으나, 여전히 K-9과 천무 파이프라인도 다수 있는 것으로 파악됨. 일각에서는 유럽에서 인기를 끄는 차륜형 자주포 개발 소식도 존재. 그리고, 엔진 국산화 통해 유럽을 넘어 중동 시장 본격 진출도 기대되는 부분. 이미 받아놓은 수주만으로도 28년까지 수출 성장 흐름 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '동사는 9월에 인적 분할을 예정 중. 분할 이후에도 존속 법인의 기업가치는 크게 달라지지 않을 것. 아직 분할 전이 므로 합산 시총으로 목표주가 350,000원을 산출해 기존 목표주가 대비 상향 조정하며, 투자의견 BUY를 유지함.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 350,000원(+20.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 06월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 20.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 133,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,222원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,222원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 90.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 실적은 매출액 2조 7,860억원(+46%yoy), 영업이익 3,588억원(+342%yoy, OPM 12.9%)를 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(2,159억원)을 대폭 상회하는 실적 달성. 1분기 쇼크, 2분기 서프라이즈 기록하며 실적 추정 난이도가 더욱 높아졌지만, 간단하면서도 자명한 사실은 하반기는 폴란드 인도 물량이 더욱 늘어날 것이기에, 1분기와 같은 변동성 보다는 견조한 실적 흐름이 계속될 것이라는 점. 4월 천무 2차, 7월 루마니아 K-9 신규 수주 달성하며, 글로벌 화력 무기 시장에서 압도적인 존재감을 보여주는 중. 사측은 앞으로 레드백(IFV)를 앞세운 수주를 강조했으나, 여전히 K-9과 천무 파이프라인도 다수 있는 것으로 파악됨. 일각에서는 유럽에서 인기를 끄는 차륜형 자주포 개발 소식도 존재. 그리고, 엔진 국산화 통해 유럽을 넘어 중동 시장 본격 진출도 기대되는 부분. 이미 받아놓은 수주만으로도 28년까지 수출 성장 흐름 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '동사는 9월에 인적 분할을 예정 중. 분할 이후에도 존속 법인의 기업가치는 크게 달라지지 않을 것. 아직 분할 전이 므로 합산 시총으로 목표주가 350,000원을 산출해 기존 목표주가 대비 상향 조정하며, 투자의견 BUY를 유지함.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 350,000원(+20.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 06월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 20.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 133,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,222원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,222원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 90.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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