[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '아직 천장은 멀었다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 매출 2조 7,860억원/영업이익 3,588억원. 성수기는 아직 오지 않았음. 전통적으로 방산업체의 실적 성수기는 4분기. 수주 pipeline 역시 긍정적. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 360,000원으로 상향. 당장 우크라이나에 직접 무기를 공급하고 있는 독일과 그렇게 할 수 없는 대한민국은 차이가 날 수밖에 없지만, 현재 NATO와의 협력관계를 강화하고 있는 우리나라는 향후 우크라이나에 공여하고 파괴된 무기로 비어 버린 유럽의 무기고를 채워 줄 대안으로 점점 더 크게 부상할 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화에어로스페이스의 2분기 매출은 2조 7,860억원/영업이익 3,588억원(OPM 12.9%)로 매출은 컨센서스(2조 6,336억원) 및 당사 추정치(2조 6,863억원)를 각각 +5.8%, +3.9% 상회하였으며, 영업이익은 컨센서스(2,159억원) 및 당사 추정치(2,843억원)를 각각 +66.2%, +26.2%를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 지난 분기에 제로였던 폴란드향 매출의 대폭 증가(K9 6문/천무 18대) 및 환율효과, 국내 양산물량 확대 및 이익률 상승 등이 실적 상승에 기여하였음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 360,000원(+33.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,889원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,889원 대비 20.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 87.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 매출 2조 7,860억원/영업이익 3,588억원. 성수기는 아직 오지 않았음. 전통적으로 방산업체의 실적 성수기는 4분기. 수주 pipeline 역시 긍정적. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 360,000원으로 상향. 당장 우크라이나에 직접 무기를 공급하고 있는 독일과 그렇게 할 수 없는 대한민국은 차이가 날 수밖에 없지만, 현재 NATO와의 협력관계를 강화하고 있는 우리나라는 향후 우크라이나에 공여하고 파괴된 무기로 비어 버린 유럽의 무기고를 채워 줄 대안으로 점점 더 크게 부상할 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화에어로스페이스의 2분기 매출은 2조 7,860억원/영업이익 3,588억원(OPM 12.9%)로 매출은 컨센서스(2조 6,336억원) 및 당사 추정치(2조 6,863억원)를 각각 +5.8%, +3.9% 상회하였으며, 영업이익은 컨센서스(2,159억원) 및 당사 추정치(2,843억원)를 각각 +66.2%, +26.2%를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 지난 분기에 제로였던 폴란드향 매출의 대폭 증가(K9 6문/천무 18대) 및 환율효과, 국내 양산물량 확대 및 이익률 상승 등이 실적 상승에 기여하였음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 360,000원(+33.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,889원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,889원 대비 20.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 87.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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