[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 Review: 하반기 체코 공장 증설 효과 본격화! 근데도 4.3배?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 Review: 매출액 7,638억원, 영업이익 629억원(OPM 8.2%). 2H24: 재료비, 운임비 상승 vs 유럽 공장 증설 효과. 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지. 우호적인 업황 속에서 피어 대비 부진한 실적이 최근 3달간의 주가 하락을 이끌었음. 점차 비우호적으로 돌아서는 비용 여건에서도 하반기 실적 개선세를 증명한다면 추가적인 주가 상승이 충분히 가능하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 2분기 매출액은 7,638억원(YoY +10.5%), 영업이익 629억원(YoY +69.5%, OPM 8.2%)으로 시장 기대치(7,269억원, 596억원)을 상회. 안정적인 RE 수요를 기반으로 외형은 YoY +10.5%를 기록. (국내/북미/유럽/기타 YoY +0.2%/12.2%/11.4%/15.0%). 매출원가율은 70.7%(YoY -3.9%p, QoQ -3.1%p)로 투입원가의 하락세가 두드러졌음. 다만, 천연고무와 합성고무의 Spot 가격은 작년 하반기부터 상승하기 시작해 전년 동기 대비 +25.1%, +62.6% 높아진 상황.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 Review: 매출액 7,638억원, 영업이익 629억원(OPM 8.2%). 2H24: 재료비, 운임비 상승 vs 유럽 공장 증설 효과. 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지. 우호적인 업황 속에서 피어 대비 부진한 실적이 최근 3달간의 주가 하락을 이끌었음. 점차 비우호적으로 돌아서는 비용 여건에서도 하반기 실적 개선세를 증명한다면 추가적인 주가 상승이 충분히 가능하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 2분기 매출액은 7,638억원(YoY +10.5%), 영업이익 629억원(YoY +69.5%, OPM 8.2%)으로 시장 기대치(7,269억원, 596억원)을 상회. 안정적인 RE 수요를 기반으로 외형은 YoY +10.5%를 기록. (국내/북미/유럽/기타 YoY +0.2%/12.2%/11.4%/15.0%). 매출원가율은 70.7%(YoY -3.9%p, QoQ -3.1%p)로 투입원가의 하락세가 두드러졌음. 다만, 천연고무와 합성고무의 Spot 가격은 작년 하반기부터 상승하기 시작해 전년 동기 대비 +25.1%, +62.6% 높아진 상황.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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