[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '담보된 3년. K9, 천무의 온기는 장갑차가 이어간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 358,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q24 Review: 시장예상치 상회. 한화에어로스페이스의 매출기준 수주잔고 일감연수는 약 3년(2분기 기준 수주잔고 30.3조원+ 루마니아 자주포 1.4조원=31.7조원/24년 매출액 추정치로 단순계산 시) 수준. 이미 인식 중인 폴란드 K9 1차 사업, 25년부터는 이집트 K9, 26년 호주 레드백, K9 2차 사업에 따라 26년까지의 실적 성장은 담보되어있음. 27년에도 폴란드 천무 2차 사업의 매출인식이 본격화될 것으로 기대되지만 기존 사업 종료로 인한 수출 매출 감소가 우려됨. 다만 장갑차 수출이 K9, 천무의 온기를 이어받을 것으로 기대함. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 358,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 313,000원 -> 358,000원(+14.4%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 358,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 313,000원 대비 14.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 294,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 358,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,889원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 358,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,889원 대비 21.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 84.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q24 Review: 시장예상치 상회. 한화에어로스페이스의 매출기준 수주잔고 일감연수는 약 3년(2분기 기준 수주잔고 30.3조원+ 루마니아 자주포 1.4조원=31.7조원/24년 매출액 추정치로 단순계산 시) 수준. 이미 인식 중인 폴란드 K9 1차 사업, 25년부터는 이집트 K9, 26년 호주 레드백, K9 2차 사업에 따라 26년까지의 실적 성장은 담보되어있음. 27년에도 폴란드 천무 2차 사업의 매출인식이 본격화될 것으로 기대되지만 기존 사업 종료로 인한 수출 매출 감소가 우려됨. 다만 장갑차 수출이 K9, 천무의 온기를 이어받을 것으로 기대함. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 358,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 313,000원 -> 358,000원(+14.4%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 358,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 313,000원 대비 14.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 294,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 358,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,889원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 358,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,889원 대비 21.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 84.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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