[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 Review: 개선되는 실적 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검. 2Q24 영업이익은 시장 기대치를 상회, 2H24 실적 개선에 대한 방향성 명확히 제시. 투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지. 적정주가 산정은 2024년 EPS에 P/E 6.5배 적용. 현재주가는 P/E 4.3배에서 거래중으로, 뚜렷한 저평가 상태. 재료비 부담 완화, 비중확대 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 7,638억원(YoY +10.5%), 629억원(YoY +69.5%) 기록. 매출원가율은 70.7% 기록, 1Q24대비 2.4%pt 개선. 전분기 대비 재료비 투입 등 원재료 부담 완화/북미, 유럽성장이 전사 마진 상승 주도한 것으로 판단. 지역별 YoY 매출액 증가율은 한국과 북미, 유럽, 기타 지역이 각각 -0.1%/+12.2%/+11.4%/+15.1% 기록. 유럽의 경우 체코 2공장 가동효과가 본격화 되며, 3,070억원 매출을 기록해 동사 역사상 단일 지역기준 사상최대 매출액 기록. 다만 체코 2공장의 램프업이 여전히 진행 중으로, 유럽지역은 마진상승 자체는 여전히 지연된 상태.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검. 2Q24 영업이익은 시장 기대치를 상회, 2H24 실적 개선에 대한 방향성 명확히 제시. 투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지. 적정주가 산정은 2024년 EPS에 P/E 6.5배 적용. 현재주가는 P/E 4.3배에서 거래중으로, 뚜렷한 저평가 상태. 재료비 부담 완화, 비중확대 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 7,638억원(YoY +10.5%), 629억원(YoY +69.5%) 기록. 매출원가율은 70.7% 기록, 1Q24대비 2.4%pt 개선. 전분기 대비 재료비 투입 등 원재료 부담 완화/북미, 유럽성장이 전사 마진 상승 주도한 것으로 판단. 지역별 YoY 매출액 증가율은 한국과 북미, 유럽, 기타 지역이 각각 -0.1%/+12.2%/+11.4%/+15.1% 기록. 유럽의 경우 체코 2공장 가동효과가 본격화 되며, 3,070억원 매출을 기록해 동사 역사상 단일 지역기준 사상최대 매출액 기록. 다만 체코 2공장의 램프업이 여전히 진행 중으로, 유럽지역은 마진상승 자체는 여전히 지연된 상태.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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