[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 '2Q24P 실적 Review: 컨센서스 부합'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
유진투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '2Q24 별도 매출 3,850억원(-1.7%yoy), 영업이익 284억원(-34.6%yoy; OPM 7.4%): 당사 및 컨선세스 추정치 부합함. 실적 감소 요인은 다음과 같음. ① 2023년에는 케이캡 코마케팅 효과가 있었으나 2024년 케이캡 효과 제외된 것(2023.2Q 케이캡 매출액은 약 300억원으로 전제 매출액의 7.7%를 차지하였음) ② 당뇨병 치료제 자누비아의 약가 인하 (Q는 증가함), ③ 글리아티린 소송 관련 충당금 반영, ④ 코마케팅 증가에 따른 GP margin 하락, ⑤ 2023년 2분기에 임상비용 환입 등으로 실적이 좋았음'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '하반기에는 대웅제약과의 케이캡 코마케팅 효과가 나타나며 실적 성장이 예상됨. 그러나 코마케팅 효과보다는 자체 적인 투자계획, 성장전략이 가시화 된다면 투자매력 높아질 전망, 2024E P/E = 15.9배.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,929원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
유진투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '2Q24 별도 매출 3,850억원(-1.7%yoy), 영업이익 284억원(-34.6%yoy; OPM 7.4%): 당사 및 컨선세스 추정치 부합함. 실적 감소 요인은 다음과 같음. ① 2023년에는 케이캡 코마케팅 효과가 있었으나 2024년 케이캡 효과 제외된 것(2023.2Q 케이캡 매출액은 약 300억원으로 전제 매출액의 7.7%를 차지하였음) ② 당뇨병 치료제 자누비아의 약가 인하 (Q는 증가함), ③ 글리아티린 소송 관련 충당금 반영, ④ 코마케팅 증가에 따른 GP margin 하락, ⑤ 2023년 2분기에 임상비용 환입 등으로 실적이 좋았음'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '하반기에는 대웅제약과의 케이캡 코마케팅 효과가 나타나며 실적 성장이 예상됨. 그러나 코마케팅 효과보다는 자체 적인 투자계획, 성장전략이 가시화 된다면 투자매력 높아질 전망, 2024E P/E = 15.9배.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,929원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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