[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 '그럼에도 비교적 탄탄한 체력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
LS증권에서 LG화학(051910)에 대해 '2Q24 Review: 석유화학 흑전 성공. 배터리 부진 지속되는 중. 대외적 불확실성을 고려하여 물량 밀어내기가 나타날 가능성이 높다고 판단. 미국 대선 불확실성이 주가 누르는 중. 미국 정권 교체 시 IRA 가 축소될 수 있다는 우려가 동사 주가 더욱 누르는 듯. 하지만 석유화학 사업부 점진적 업황 개선으로 흑자전환 시현했고 중장기적 관점에서 EV 시장 성장 지속 전망. 밸류에이션 관점에서도 현 주가는 Rock Bottom 이라는 판단(12M Fwd 기준 P/E 15.5x, P/B 0.7x.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 영업이익 4,059 억원(+53.4% QoQ, OPM 3.3%)으로 컨센서스(4,581 억원) 하회. 석유화학은 ABS 등 일부 제품의 판매가 증가하며 영업이익(320 억원, OPM 0.7%) 흑자전환에 성공. 금번 실적발표에서 연간 양극재 판매량 가이던스 +20% YoY 로 하향 조정(기존 +40% YoY).
'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 07월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,318원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,318원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 689,500원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
LS증권에서 LG화학(051910)에 대해 '2Q24 Review: 석유화학 흑전 성공. 배터리 부진 지속되는 중. 대외적 불확실성을 고려하여 물량 밀어내기가 나타날 가능성이 높다고 판단. 미국 대선 불확실성이 주가 누르는 중. 미국 정권 교체 시 IRA 가 축소될 수 있다는 우려가 동사 주가 더욱 누르는 듯. 하지만 석유화학 사업부 점진적 업황 개선으로 흑자전환 시현했고 중장기적 관점에서 EV 시장 성장 지속 전망. 밸류에이션 관점에서도 현 주가는 Rock Bottom 이라는 판단(12M Fwd 기준 P/E 15.5x, P/B 0.7x.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 영업이익 4,059 억원(+53.4% QoQ, OPM 3.3%)으로 컨센서스(4,581 억원) 하회. 석유화학은 ABS 등 일부 제품의 판매가 증가하며 영업이익(320 억원, OPM 0.7%) 흑자전환에 성공. 금번 실적발표에서 연간 양극재 판매량 가이던스 +20% YoY 로 하향 조정(기존 +40% YoY).
'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 07월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,318원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,318원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 689,500원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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