[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 한미반도체(042700)에 대해 '2Q24 Review: 하반기는 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 118.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '동사의 2Q24 실적은 매출액 1235억원 (+59.7% qoq, +151.6% yoy), 영업이익 554억원 (+91.3% qoq, +395.9% yoy)를 기록하면서 시장 컨센서스를 상회하는 영업이익률을 시현. 해외 주요 고객향 Dual TCB에 대해서는 2Q24부터 출하가 시작, 본격적인 납품은 3Q24부터 이루어지기 때문에 2H24 동사의 실적 증가폭은 더욱 가팔라질 전망. 최근 미국 M7를 중심으로 AI에 대한 피크아웃 우려 등으로 주가 조정이 이어지고 있는 상황이나, AI 인프라에 대한 수요는 여전히 견조한 것으로 판단. HBM 시장 확장의 시기에서 본격적인 실적으로 보여주는 원년이 될 것.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 07월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 210,000원 대비 42.9% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 220,000원 보다도 36.4% 높다. 이는 현대차증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,300원 대비 182.6% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '동사의 2Q24 실적은 매출액 1235억원 (+59.7% qoq, +151.6% yoy), 영업이익 554억원 (+91.3% qoq, +395.9% yoy)를 기록하면서 시장 컨센서스를 상회하는 영업이익률을 시현. 해외 주요 고객향 Dual TCB에 대해서는 2Q24부터 출하가 시작, 본격적인 납품은 3Q24부터 이루어지기 때문에 2H24 동사의 실적 증가폭은 더욱 가팔라질 전망. 최근 미국 M7를 중심으로 AI에 대한 피크아웃 우려 등으로 주가 조정이 이어지고 있는 상황이나, AI 인프라에 대한 수요는 여전히 견조한 것으로 판단. HBM 시장 확장의 시기에서 본격적인 실적으로 보여주는 원년이 될 것.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 07월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 210,000원 대비 42.9% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 220,000원 보다도 36.4% 높다. 이는 현대차증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,300원 대비 182.6% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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