[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 Review: 노란불 → 초록불'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 연결 매출액 3조 2,972억원(-5.7% YoY, +7.4% QoQ), 영업이익 937억원(흑자전환 YoY, +32.0% QoQ, OPM 2.8%) 기록. 전분기에 이어 당분기에도 주택부문 마진율이 정상적 수준을 기록하였고, 재무구조 개선 및 분산화된 신사업 부문 정리에 대한 의지가 확인됨. 주가 억제 요인이 해소되어가는 점을 반영해 목표주가는 16,000원 → 25,000원, 투자의견을 M.PERFORM → BUY로 상향함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 연결 매출액 3조 2,972억원, 영업이익 937억원으로 영업이익은 컨센서스를 상회. 호실적의 주된 배경은 GPM 11.0%를 기록한 건축/주택 부문임. 특히 그 중 주택 부문의 경우 GPM 약 10.7%로 전분기 약 10.0% 대비 개선된 모습을 보임(정산이익 포함). 주택 현장의 도급금액 증액 및 정산이익 발생 등 일회성 효과가 약 500억원 이상 반영됨. 그러나 이를 제외할 경우에도 주택 GPM 약 8.5%로 추정되어 전분기 6~7% 수준 대비 상승함.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 25,000원(+56.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 56.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,235원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,235원 대비 23.5% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 24,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 현대차증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 연결 매출액 3조 2,972억원(-5.7% YoY, +7.4% QoQ), 영업이익 937억원(흑자전환 YoY, +32.0% QoQ, OPM 2.8%) 기록. 전분기에 이어 당분기에도 주택부문 마진율이 정상적 수준을 기록하였고, 재무구조 개선 및 분산화된 신사업 부문 정리에 대한 의지가 확인됨. 주가 억제 요인이 해소되어가는 점을 반영해 목표주가는 16,000원 → 25,000원, 투자의견을 M.PERFORM → BUY로 상향함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 연결 매출액 3조 2,972억원, 영업이익 937억원으로 영업이익은 컨센서스를 상회. 호실적의 주된 배경은 GPM 11.0%를 기록한 건축/주택 부문임. 특히 그 중 주택 부문의 경우 GPM 약 10.7%로 전분기 약 10.0% 대비 개선된 모습을 보임(정산이익 포함). 주택 현장의 도급금액 증액 및 정산이익 발생 등 일회성 효과가 약 500억원 이상 반영됨. 그러나 이를 제외할 경우에도 주택 GPM 약 8.5%로 추정되어 전분기 6~7% 수준 대비 상승함.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 25,000원(+56.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 56.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,235원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,235원 대비 23.5% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 24,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 현대차증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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