[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '에이첼, 나를 믿다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 영업이익은 896억원(+16.4% yoy, OPM 4.2%)으로 컨센서스 2.9% 상회. 비용 절감 전략이 효과를 보며 인도, 중국 로컬 볼륨 증가와 우호적 환율 환경이 수익성 회복 지속. 수익성 개선, 자산 효율화와 산업변화 대응한 수주 확대, 증설로 가이던스 매출액 8.72조원 (+3.9%), 영업이익률 4%초반 초과 달성 기대. 이구환신으로 중국 EV 확대, 인도 성장 기대에 의한 과거 Band 수준 내 상승 여력은 여전히 유효. 투자의견 BUY, 목표가 54,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 자산 효율화 전략과 인도, 중국 로컬 볼륨 증가가 수익성 개선 지속. 1) 매출액 2.15조원(+2.9% yoy, +1.9% qoq), 영업이익 896억원(+16.4% yoy, +18.5% qoq, OPM 4.2%), 지배순이익 45억원(-90.7% yoy, -96.8% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 871억원(OPM 4.0%)과 당사 예상 899억원(OPM 4.1%)을 각각 +2.9%, -0.3% 상회, 2) 요인: 한국, 중국 감소에도 전사 매출 성장 견인. 고객 다변화를 기반으로 EV 수요 둔화 극복하며 비용 절감 효과까지 맞물려 안정적 수익성 달성, 누적 신규수주는 SDV 선도업체로부터 의미 있는 수주를 포함해 연간 목표 76% 달성.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 07월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 영업이익은 896억원(+16.4% yoy, OPM 4.2%)으로 컨센서스 2.9% 상회. 비용 절감 전략이 효과를 보며 인도, 중국 로컬 볼륨 증가와 우호적 환율 환경이 수익성 회복 지속. 수익성 개선, 자산 효율화와 산업변화 대응한 수주 확대, 증설로 가이던스 매출액 8.72조원 (+3.9%), 영업이익률 4%초반 초과 달성 기대. 이구환신으로 중국 EV 확대, 인도 성장 기대에 의한 과거 Band 수준 내 상승 여력은 여전히 유효. 투자의견 BUY, 목표가 54,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 자산 효율화 전략과 인도, 중국 로컬 볼륨 증가가 수익성 개선 지속. 1) 매출액 2.15조원(+2.9% yoy, +1.9% qoq), 영업이익 896억원(+16.4% yoy, +18.5% qoq, OPM 4.2%), 지배순이익 45억원(-90.7% yoy, -96.8% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 871억원(OPM 4.0%)과 당사 예상 899억원(OPM 4.1%)을 각각 +2.9%, -0.3% 상회, 2) 요인: 한국, 중국 감소에도 전사 매출 성장 견인. 고객 다변화를 기반으로 EV 수요 둔화 극복하며 비용 절감 효과까지 맞물려 안정적 수익성 달성, 누적 신규수주는 SDV 선도업체로부터 의미 있는 수주를 포함해 연간 목표 76% 달성.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 07월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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