[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 Review: 하반기에도 매력적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 실적 리뷰 및 투자의견 점검. 투자의견 BUY 및 적정주가 53,000원 유지. 적정주가는 2024년 EPS에 13배 적용 수치(iMotion 평가손 제외 기준). 2Q24 실적은 충분히 긍정적 수치이며, 고객사 다변화 효과에 기인. 하반기 고객사 다변화 효과 확대가 기대되며, 미국 EV업체향 공급량 증가 기대. 부품업체 중 상대매력도가 높아 하반기 선호주 의견 지속.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +2.9%), 896억원(YoY +16.4%) 기록. 영업이익은 시장 컨센서스 및 당사 예상치 소폭 상회. 영업이익률은 4.2%를 기록해 연간 영업이익률 가이던스인 4.0%를 상회하고 있어, 가이던스 달성에 대한 가시성이 강화. 순이익은 44.5억원(YoY -90.7%) 기록. 지역별로는 한국, 중국, 북미 매출액이 각각 YoY -1.1%, -3.2%, +13.9%를 기록. 중국의 경우 미국 EV 업체향 매출액이 약 YoY-37%의 감소세를 보인 한편 니오, 길리자동차는 매출 증가율이 각각 YoY +52%, +59% 증가해 실적 증가에 큰 폭으로 기여. 북미지역 분기 매출규모가 5천억원대 안착. '라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 07월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 21일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 실적 리뷰 및 투자의견 점검. 투자의견 BUY 및 적정주가 53,000원 유지. 적정주가는 2024년 EPS에 13배 적용 수치(iMotion 평가손 제외 기준). 2Q24 실적은 충분히 긍정적 수치이며, 고객사 다변화 효과에 기인. 하반기 고객사 다변화 효과 확대가 기대되며, 미국 EV업체향 공급량 증가 기대. 부품업체 중 상대매력도가 높아 하반기 선호주 의견 지속.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +2.9%), 896억원(YoY +16.4%) 기록. 영업이익은 시장 컨센서스 및 당사 예상치 소폭 상회. 영업이익률은 4.2%를 기록해 연간 영업이익률 가이던스인 4.0%를 상회하고 있어, 가이던스 달성에 대한 가시성이 강화. 순이익은 44.5억원(YoY -90.7%) 기록. 지역별로는 한국, 중국, 북미 매출액이 각각 YoY -1.1%, -3.2%, +13.9%를 기록. 중국의 경우 미국 EV 업체향 매출액이 약 YoY-37%의 감소세를 보인 한편 니오, 길리자동차는 매출 증가율이 각각 YoY +52%, +59% 증가해 실적 증가에 큰 폭으로 기여. 북미지역 분기 매출규모가 5천억원대 안착. '라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 07월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 21일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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