[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q24 Review: 산책하다 빠른 걸음, 이제 전력질주'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 242,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 75% 상회, 공정 안정화 효과. 하반기 이후 상선 수익성 더 높아질 것. 상선 부문 수익성 개선 여지는 더 커졌음. 목표주가 34% 상향, 거스를 수 없는 개선세. 매수 의견을 유지하고, 목표주가를 242,000원으로 34.4% 상향. 상선 부문 수익성 개선을 반영해 향후 3개년 실적 추정치를 상향했고, ROE 상승에 따른 목표 P/B 상승분을 반영. 상선 호조세만 반영해도 이 정도. 타 부문 수익성 회복에 따라 추정치 상향 여지도 남아 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 3조 8,840억원(+26.7% YoY, +30.0% QoQ), 영업이익은 1,956억원(+185.4% YoY, +820.0% QoQ, OPM +5.0%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 각각 19.3%와 74.9% 상회하는 것. 해양을 제외한 모든 사업부의 매출액이 전년동기, 전분기 대비 큰 폭으로 증가했지만, 회사 핵심인 조선 부문의 선전이 단연코 돋보였음. 많은 작업 시수에 비해 수익이 적거나 없는 2021년 빈티지 컨테이너선들을 빠른 속도로 인도하면서 상선 전체 생산 공정을 안정화해 낸 모습.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 242,000원(+34.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 242,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 34.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 146,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 242,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,077원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 242,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 193,077원 대비 25.3% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 236,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 한국투자증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,231원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 75% 상회, 공정 안정화 효과. 하반기 이후 상선 수익성 더 높아질 것. 상선 부문 수익성 개선 여지는 더 커졌음. 목표주가 34% 상향, 거스를 수 없는 개선세. 매수 의견을 유지하고, 목표주가를 242,000원으로 34.4% 상향. 상선 부문 수익성 개선을 반영해 향후 3개년 실적 추정치를 상향했고, ROE 상승에 따른 목표 P/B 상승분을 반영. 상선 호조세만 반영해도 이 정도. 타 부문 수익성 회복에 따라 추정치 상향 여지도 남아 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 3조 8,840억원(+26.7% YoY, +30.0% QoQ), 영업이익은 1,956억원(+185.4% YoY, +820.0% QoQ, OPM +5.0%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 각각 19.3%와 74.9% 상회하는 것. 해양을 제외한 모든 사업부의 매출액이 전년동기, 전분기 대비 큰 폭으로 증가했지만, 회사 핵심인 조선 부문의 선전이 단연코 돋보였음. 많은 작업 시수에 비해 수익이 적거나 없는 2021년 빈티지 컨테이너선들을 빠른 속도로 인도하면서 상선 전체 생산 공정을 안정화해 낸 모습.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 242,000원(+34.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 242,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 34.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 146,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 242,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,077원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 242,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 193,077원 대비 25.3% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 236,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 한국투자증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,231원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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