[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 금호석유(011780)에 대해 '미국 FDA의 중국 의료용 장갑 수입 경보 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '금호석유 실적 전망치 상향. TP 200,000원으로 상향. TP는 12개월 선행 EBITDA에 Target EV/EBITDA multiple 6.5x 적용. NB Latex 이익 전망 상향이 주요 요인 화학업종 Top pick 유지. Top Glove, Haltega 등 주요 장갑 업체들은 팬데믹 이후 지속된 재고 조정이 마무리되고 수요가 점차 개선되고 있다고 밝힘. 미국 FDA는 중국산 다수의 의료용 장갑 업체들에게 수입 경보(Import Alert)를 발령. 중국산 제품 억류. 말레이시아산 의료용 장갑 수요 증대. 한국 NB Latex 가동률 상승 및 수익성 개선 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 1.9조원(+16.8% qoq, +23.4% yoy), 영업이익 1,072억원(+36.4% qoq, -0.7% yoy)을 기록하여 컨센서스 상회하는 호실적 기록 전망. 미국 FDA, 지난해 말부터 중국 의료용 장갑 업체들에게 수입 경보 조치 발령. 말레이시아 주요 니트릴 장갑 업체인 Top glove, Haltega 등은 재고 조정 마무리되고 수요가 점차 개선되고 있다고 밝힘.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,556원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,556원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 225,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,846원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '금호석유 실적 전망치 상향. TP 200,000원으로 상향. TP는 12개월 선행 EBITDA에 Target EV/EBITDA multiple 6.5x 적용. NB Latex 이익 전망 상향이 주요 요인 화학업종 Top pick 유지. Top Glove, Haltega 등 주요 장갑 업체들은 팬데믹 이후 지속된 재고 조정이 마무리되고 수요가 점차 개선되고 있다고 밝힘. 미국 FDA는 중국산 다수의 의료용 장갑 업체들에게 수입 경보(Import Alert)를 발령. 중국산 제품 억류. 말레이시아산 의료용 장갑 수요 증대. 한국 NB Latex 가동률 상승 및 수익성 개선 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 1.9조원(+16.8% qoq, +23.4% yoy), 영업이익 1,072억원(+36.4% qoq, -0.7% yoy)을 기록하여 컨센서스 상회하는 호실적 기록 전망. 미국 FDA, 지난해 말부터 중국 의료용 장갑 업체들에게 수입 경보 조치 발령. 말레이시아 주요 니트릴 장갑 업체인 Top glove, Haltega 등은 재고 조정 마무리되고 수요가 점차 개선되고 있다고 밝힘.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,556원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,556원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 225,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,846원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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