[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '사상 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 영업이익은 아이폰 판매 호조로 전년대비 +8배 증가한 1,517억원으로 컨센서스(1,050억원)를 +45% 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 특히 3분기 추정 영업이익은 3,018억원으로 전분기대비 +99% 증가, 전년대비 +65% 증가할 전망. 이는 올해 아이폰16 출하량이 전년대비 +12% 증가한 9,000만대로 상향(7/11, Bloomberg)된 가운데 3분기부터 아이폰16용 고부가 카메라 모듈 생산이 본격화되기 때문. 2분기 어닝 서프라이즈는 시작에 불과한 것으로 판단. 이는 LG이노텍이 아이폰 교체 사이클 도래로 올 하반기와 내년에 사상 최대 실적 달성이 전망되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 370,000원에서 400,000원으로 +8.1% 상향 조정. 목표주가 상향은 ① 올 하반기 AI 아이폰(아이폰16) 출시로 본격적인 아이폰 교체 사이클이 시작되고, ② 글로벌 스마트 폰 수요 증가로 반도체 기판 이익률이 두 자릿수 이상으로 회복되며, ③ 전장부품 사업의 실적 턴어라운드가 전망되기 때문. 이에 따라 2024년과 2025년 지배주주순이익 추정치를 8,376억원, 9,971억원으로 기존대비 각각 +4.2%, +12.6% 상향 수정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 400,000원(+8.1%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 07월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,150원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 24년 07월 25일 발표한 NH투자증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 326,150원 대비 22.6% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 영업이익은 아이폰 판매 호조로 전년대비 +8배 증가한 1,517억원으로 컨센서스(1,050억원)를 +45% 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 특히 3분기 추정 영업이익은 3,018억원으로 전분기대비 +99% 증가, 전년대비 +65% 증가할 전망. 이는 올해 아이폰16 출하량이 전년대비 +12% 증가한 9,000만대로 상향(7/11, Bloomberg)된 가운데 3분기부터 아이폰16용 고부가 카메라 모듈 생산이 본격화되기 때문. 2분기 어닝 서프라이즈는 시작에 불과한 것으로 판단. 이는 LG이노텍이 아이폰 교체 사이클 도래로 올 하반기와 내년에 사상 최대 실적 달성이 전망되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 370,000원에서 400,000원으로 +8.1% 상향 조정. 목표주가 상향은 ① 올 하반기 AI 아이폰(아이폰16) 출시로 본격적인 아이폰 교체 사이클이 시작되고, ② 글로벌 스마트 폰 수요 증가로 반도체 기판 이익률이 두 자릿수 이상으로 회복되며, ③ 전장부품 사업의 실적 턴어라운드가 전망되기 때문. 이에 따라 2024년과 2025년 지배주주순이익 추정치를 8,376억원, 9,971억원으로 기존대비 각각 +4.2%, +12.6% 상향 수정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 400,000원(+8.1%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 07월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,150원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 24년 07월 25일 발표한 NH투자증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 326,150원 대비 22.6% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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