[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 비에이치(090460)에 대해 'FPCB는 비에이치 외 대안이 없음'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '고객사 내 압도적인 점유율. 투자의견과 목표주가를 유지. 올해 동사 실적에 있어 긍정적인 부분은 고객사 내 FPCB 점유율이 예상보다 더 높아진다는 점, 부정적인 부분은 고객사의 패널 점유율이 낮아질 가능성이 있다는 점. 추가적인 업사이드는 하반기 신규 iPhone 판매 호조 가능성과 중장기 AI PC 침투 확대. ① FPCB 점유율 확대. ② SDC 점유율 축소. ③ iPhone 눈높이 상향. ④ AI PC와 FPCB. 전방 수요 견고함.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 실적은 매출 4,376원(+43% YoY%), 275억원으로(+184% YoY, 영업이익률 6.3%)으로 추정되어, 최근 상향 조정된 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 보임. 환율이 긍정적이고, FPCB 출하량도 예상보다 좋음. 신규 iPhone에 대한 FPCB 양산이 경쟁사의 수율 이슈로 빨라졌으며, 자연스럽게 점유율도 예상보다 더 높아졌고, 기존 레거시 모델 수요도 우려 대비 견조함. BH EVS 역시 1Q24와 마찬가지로 HSD%의 수익성을 시현하며 계절성을 완화할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,042원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 27,500원은 24년 05월 03일 발표한 미래에셋증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,042원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,192원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '고객사 내 압도적인 점유율. 투자의견과 목표주가를 유지. 올해 동사 실적에 있어 긍정적인 부분은 고객사 내 FPCB 점유율이 예상보다 더 높아진다는 점, 부정적인 부분은 고객사의 패널 점유율이 낮아질 가능성이 있다는 점. 추가적인 업사이드는 하반기 신규 iPhone 판매 호조 가능성과 중장기 AI PC 침투 확대. ① FPCB 점유율 확대. ② SDC 점유율 축소. ③ iPhone 눈높이 상향. ④ AI PC와 FPCB. 전방 수요 견고함.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 실적은 매출 4,376원(+43% YoY%), 275억원으로(+184% YoY, 영업이익률 6.3%)으로 추정되어, 최근 상향 조정된 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 보임. 환율이 긍정적이고, FPCB 출하량도 예상보다 좋음. 신규 iPhone에 대한 FPCB 양산이 경쟁사의 수율 이슈로 빨라졌으며, 자연스럽게 점유율도 예상보다 더 높아졌고, 기존 레거시 모델 수요도 우려 대비 견조함. BH EVS 역시 1Q24와 마찬가지로 HSD%의 수익성을 시현하며 계절성을 완화할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,042원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 27,500원은 24년 05월 03일 발표한 미래에셋증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,042원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,192원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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