[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '상단이 너무 많이 열리는 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가를 420,000원으로 기존대비 50% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 적용. 2Q24 영업이익 2,100억원(YoY +257.1%)으로 컨센서스 크게 상회. 2024년 2분기 말 기준 신규 수주 8.8억달러 및 수주잔고 52.5억달러를 기록. 연초 제시된 2024년 수주 목표 37.4억달러 대비 60%를 상회하는 모습. 3분기 이후에 나타날 수 있는 일시적 외형 둔화 가능성을 감안하더라도 기존 제시된 가이던스는 상회할 여지가 많음. 수주 마진이 견조한 북미향 잔고와 매출 비중 상승에 따라서 전사 실적 또한 중장기 우상향 흐름이 예상. 2024년 추정치 기준 PER 18.8배, PBR 6.6배.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 420,000원(+50.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 04월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 372,636원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 372,636원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 372,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 214.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가를 420,000원으로 기존대비 50% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 적용. 2Q24 영업이익 2,100억원(YoY +257.1%)으로 컨센서스 크게 상회. 2024년 2분기 말 기준 신규 수주 8.8억달러 및 수주잔고 52.5억달러를 기록. 연초 제시된 2024년 수주 목표 37.4억달러 대비 60%를 상회하는 모습. 3분기 이후에 나타날 수 있는 일시적 외형 둔화 가능성을 감안하더라도 기존 제시된 가이던스는 상회할 여지가 많음. 수주 마진이 견조한 북미향 잔고와 매출 비중 상승에 따라서 전사 실적 또한 중장기 우상향 흐름이 예상. 2024년 추정치 기준 PER 18.8배, PBR 6.6배.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 420,000원(+50.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 04월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 372,636원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 372,636원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 372,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 214.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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