[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 크래프톤(259960)에 대해 'PUBG 강화 중 얹혀질 D&D 모바일과 inZOI'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가를 370,000원으로 상향. 목표주가 상향은 PUBG PC 버전의 글로벌 트래픽이 높게 유지되고 있음을 반영해 2024년지배주주순이익 추정치를 기존 대비 +6% 상향함에 따름. 차기 성장 동력 확보를 위한 공격적인 인력 채용, e-sports에 대한 적극적인 투자가 이루어지고 있음에도 탑라인 성장 기반의 이익 성장이 이루어지고 있다는 점이 차별화되는 요소로 판단. PUBG IP가 언리얼엔진5 이관 및 콘솔 기반 출시를 준비하는 가운데 4Q24 ‘다크앤 다커 모바일’ 글로벌 출시, 쿠키런 인도 출시가 이루어져 2025년 그 수혜가 온기 반영될 것으로 예상하며, ‘inZOI’(라이프 시뮬레이션, PC/콘솔) 역시 1H25 정식 출시될 것으로 전망. ‘PUBG’, ‘다크앤다커 모바일’, ‘inZOI’ 3종의 IP는 24년 8월 게임스컴에 참가하여 글로벌 관심도가 고양될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 매출은 5,523억원(YoY +42.7%, QoQ -17.1%), 영업이익은 2,010억원 (YoY +53.0%, QoQ -35.2%)로 시장예상치(매출 5,451억원, 영익 1,935억원)를상회할 것으로 예상. PC 매출은 전년 대비 높아진 트래픽(SteamDB 기준 6월 동시접속자수 YoY +85.6%)을 바탕으로 1,805억원(QoQ -25.9%, YoY +54.2%), 모바일 매출은 인도 지역 BGMI 매출 인식 효과 반영과 견조한 글로벌 트래픽 유지로 3,508원(QoQ -12.8%, YoY +43.2%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 370,000원(+12.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 05월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 339,048원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 339,048원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 410,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 339,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,250원 대비 37.1% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가를 370,000원으로 상향. 목표주가 상향은 PUBG PC 버전의 글로벌 트래픽이 높게 유지되고 있음을 반영해 2024년지배주주순이익 추정치를 기존 대비 +6% 상향함에 따름. 차기 성장 동력 확보를 위한 공격적인 인력 채용, e-sports에 대한 적극적인 투자가 이루어지고 있음에도 탑라인 성장 기반의 이익 성장이 이루어지고 있다는 점이 차별화되는 요소로 판단. PUBG IP가 언리얼엔진5 이관 및 콘솔 기반 출시를 준비하는 가운데 4Q24 ‘다크앤 다커 모바일’ 글로벌 출시, 쿠키런 인도 출시가 이루어져 2025년 그 수혜가 온기 반영될 것으로 예상하며, ‘inZOI’(라이프 시뮬레이션, PC/콘솔) 역시 1H25 정식 출시될 것으로 전망. ‘PUBG’, ‘다크앤다커 모바일’, ‘inZOI’ 3종의 IP는 24년 8월 게임스컴에 참가하여 글로벌 관심도가 고양될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 매출은 5,523억원(YoY +42.7%, QoQ -17.1%), 영업이익은 2,010억원 (YoY +53.0%, QoQ -35.2%)로 시장예상치(매출 5,451억원, 영익 1,935억원)를상회할 것으로 예상. PC 매출은 전년 대비 높아진 트래픽(SteamDB 기준 6월 동시접속자수 YoY +85.6%)을 바탕으로 1,805억원(QoQ -25.9%, YoY +54.2%), 모바일 매출은 인도 지역 BGMI 매출 인식 효과 반영과 견조한 글로벌 트래픽 유지로 3,508원(QoQ -12.8%, YoY +43.2%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 370,000원(+12.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 05월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 339,048원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 339,048원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 410,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 339,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,250원 대비 37.1% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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