[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 DL이앤씨(375500)에 대해 '하반기로 과제 전달'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
대신증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q24 연결 영업이익 668억원(-7.1% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상. 플랜트 매출 상승 확인되나, 주택 원가율은 개선 지연. 수주도 아쉬웠음. 투자 포인트는 1) 경쟁사 대비 낮은 PF 위험, 2) 주택 원가율 개선 속도에 대한 기대, 3) 플랜트 수주잔고 기반 매출 확대. 올해 상반기까지 원가율 개선 및 플랜트 추가 수주가 어려웠으나, 여전히 회복 그림이 명확하고 밸류에이션 메리트가 높다는 점에서 업종 내 선호 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 06월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 11일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,000원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,733원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
대신증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q24 연결 영업이익 668억원(-7.1% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상. 플랜트 매출 상승 확인되나, 주택 원가율은 개선 지연. 수주도 아쉬웠음. 투자 포인트는 1) 경쟁사 대비 낮은 PF 위험, 2) 주택 원가율 개선 속도에 대한 기대, 3) 플랜트 수주잔고 기반 매출 확대. 올해 상반기까지 원가율 개선 및 플랜트 추가 수주가 어려웠으나, 여전히 회복 그림이 명확하고 밸류에이션 메리트가 높다는 점에서 업종 내 선호 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 06월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 11일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,000원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,733원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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