[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 '실적 상향 여력이 주가의 상승 여력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 3.3% 상향했고, 12개월 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문. LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원 (YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적. 실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 326,000원 -> 360,000원(+10.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 06월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 326,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,650원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,650원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 3.3% 상향했고, 12개월 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문. LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원 (YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적. 실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 326,000원 -> 360,000원(+10.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 06월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 326,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,650원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,650원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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