[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 NAVER(035420)에 대해 '더 나올 악재는 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 Buy 및 인터넷 업종 Top-pick 유지. 모바일 첫 화면의 홈피드 개편과 AI 추천에 따른 개인화 서비스 제공, 숏폼 플랫폼 Clip의 고성장, 치지직 정식 서비스 론칭 등 긍정적 변화가 실적에도 반영되고 있음. 또한, 최근 주가를 눌렀던 LY Corp 지분 매각 우려는 일단락. 네이버를 둘러싼 악재들이 조금씩 해소되는 구간 진입. 수급도 많이 비어있는 만큼 주가는 반등을 모색할 것. 다만, 목표주가는 기존 285,000원에서 270,000원으로 하향. 2024년 이후 실적 추정치 하향과 상장한 네이버웹툰의 가치를 시가 기준으로 변경하였기 때문.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 2.67조원(+10.9% y-y, +5.7% q-q), 영업이익 4,114억원(+10.4% y-y, -6.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 4,461억원및 시장 컨센서스 4,328억원을 소폭 하회할 전망. 다만, 네이버웹툰 상장 관련 비용과 CEO 현금보상비용이 450억원 가량 일시적으로 반영될 예정. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 285,000원 -> 270,000원(-5.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 06월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 285,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,000원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,273원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 Buy 및 인터넷 업종 Top-pick 유지. 모바일 첫 화면의 홈피드 개편과 AI 추천에 따른 개인화 서비스 제공, 숏폼 플랫폼 Clip의 고성장, 치지직 정식 서비스 론칭 등 긍정적 변화가 실적에도 반영되고 있음. 또한, 최근 주가를 눌렀던 LY Corp 지분 매각 우려는 일단락. 네이버를 둘러싼 악재들이 조금씩 해소되는 구간 진입. 수급도 많이 비어있는 만큼 주가는 반등을 모색할 것. 다만, 목표주가는 기존 285,000원에서 270,000원으로 하향. 2024년 이후 실적 추정치 하향과 상장한 네이버웹툰의 가치를 시가 기준으로 변경하였기 때문.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 2.67조원(+10.9% y-y, +5.7% q-q), 영업이익 4,114억원(+10.4% y-y, -6.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 4,461억원및 시장 컨센서스 4,328억원을 소폭 하회할 전망. 다만, 네이버웹툰 상장 관련 비용과 CEO 현금보상비용이 450억원 가량 일시적으로 반영될 예정. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 285,000원 -> 270,000원(-5.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 06월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 285,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,000원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,273원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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